Podziemia Nowego Yorku. Iceman walczy z Moloidami z królestwa Mole Mana. Tworząc lodowe potwory, rozprasza uwagę napastników i ucieka na powierzchnię. Jedna z gigantycznych bestii podąża jego śladem.

Kanada. X-23 dociera do ośrodka Weapon X. Wejście do niego jest zamarznięte na kamień, tak jakby mieszcząca się w nim szkoła dla mutantów była nieczynna od lat. Angel również odwiedza to miejsce i wraz z Laurą zastanawia się nad ich położeniem. W ślad za Warrenem przybywa syn Wolverine’a – Jimmy Hudson, który na wieść o tym, że przybysze są mutantami, wprowadza ich do ośrodka badawczego, w którym jak twierdzi ludzie wynaleźli mutantów.

Latveria. Doctor Doom (Victor van Damme) gości przy stole Beasta, który w panice podejmuje nieudaną próbę ucieczki z jego zamku. Posadzony na krześle przez wszechobecne Doomboty ma opowiedzieć gospodarzowi o świecie, z którego pochodzi.

Brooklyn Visions Academy. Miles Morales przyprowadza Marvel Girl do pokoju, jaki dzieli z Gankiem Lee w akademiku. Opowiada współlokatorowi o dziewczynie, która potrafi czytać w myślach i tworzyć iluzje. Miles prosi kumpla o wypożyczenie samochodu jego matki, gdyż w planach mają podróż do odległego Westchester. Kiedy młoda Jean Grey bierze prysznic, Morales wysyła do kogoś e-maila z prośbą o pomoc.

W drodze do Salem Center, gdzie mieści się stara szkoła X-Men, Jean zwierza się Milesowi ze swoich skomplikowanych perypetii w ojczystym świecie. Na miejscu, po przekroczeniu bramy instytutu, wyjaśnia, że liczy na odnalezienie w piwnicy Cerebro – maszyny do lokalizowania innych mutantów. Zwiedzanie kompleksu przerywają im jednak tutejsi X-Men (Jean Grey, Kitty Pryde, Storm, Iceman, Rogue, Firestar i Blackheath).