Deadpool odciąga osłabionego Iron Mana na bezpieczną odległość, podczas gdy banda super-łotrów przystępuje do ofensywy skierowanej przeciwko Red Skullowi i maszynom z serii Stark Sentinels. Carnage wraz z Hobgoblinem wyrywa oko jednemu z robotów, który zostaje potem dobity przez Doktora Dooma, Lokiego i Magneto. Automat pada na ziemię z dymiącą głową. Loki przestrzega Magneto przed Doomem, który jego zdaniem może knuć przeciwko ich sprawie. Tymczasem Quentin Quire coraz bardziej opada z sił, blokując bez przerwy telepatię Red Onslaughta. Regenerujący się po odniesionych obrażeniach Genesis podtrzymuje go na duchu i prosi o jeszcze trochę cierpliwości.
Mystique staje przed Red Skullem pod postacią Kapitana Ameryki, odwracając jego uwagę od Enchantress, która rzuca na niego urok zakochania się w jej osobie. W tym czasie Carnage, Sabretooth, Jack O’Lantern i Absorbing Man uszkadzają głowę drugiego robota z linii Stark Sentinels. Bezgranicznie posłuszny swej „pani” Red Skull ostrzega Amorę przed upadającym kolosem. Choć Absorbing Man wybija dziurę w jego pancerzu, chwila nieuwagi sprawia, że Enchantress traci kontrolę nad poczynaniami Red Skulla, który zapowiada srogą zemstę na wszystkich swoich adwersarzach.
Magneto wydostaje Scarlet Witch i Dr. Strange’a z wnętrza zniszczonej maszyny, aby ci jeszcze raz spróbowali wspólnie rzucić zaklęcie Inwersji, które pozwoli uwięzionemu w umyśle Red Skulla profesorowi Charlesowi Xavierowi odzyskać kontrolę. Deadpool, pytając o możliwość przyjęcia go do Avengers, podłącza zasilanie do zbroi Iron Mana. W tej chwili Red Onslaught przełamuje blokadę nałożoną przez Quire’a i przejmuje władzę nad poczynaniami super-łotrów.
Spragniony rozlewu krwi Carnage skacze w kierunku odprawiających rytuał Scarlet Witch i Dr. Strange’a. Genesis odpędza seryjnego zabójcę. Red Skull zmusza Strange’a do wyłączenia swej świadomości, zaś Deadpool powstrzymuje Sabretootha przed skrzywdzeniem Genesisa. Kiedy do walki powraca „doładowany” Iron Man, Doktor Doom namawia Scarlet Witch do dokończenia recytacji zaklęcia z nim w parze.
Pięć minut później. Superherosi wydostają się z „magazynów” Sentinels. Po najemnikach Magneto nie ma śladu, z wyjątkiem rozradowanego Deadpoola. Havok podnosi z ziemi ciało nieprzytomnego Red Skulla, który powrócił do ludzkiej postaci. Mutanci pragną go obudzić, żyjąc nadzieją, że to Charles Xavier jest teraz jego osobowością. Kapitan Ameryka (Sam Wilson) stanowczo oponuje, podnosząc kwestię wielkiego ryzyka takiego działania. Avengers chcą zabrać Skulla do wieży i postawić go przed wymiarem sprawiedliwości, natomiast X-Men żądają wydania więźnia im, by mogli przenieść go do szkoły i poddać wnikliwej obserwacji. Zirytowany Havok zabiera głos, mówiąc, że jako jeden z dowódców Avengers nie musi słuchać ani rozkazów Wilsona ani Starka. Przybyły statkiem Steve Rogers próbuje załagodzić sytuację, obiecując, że Avengers zrobią wszystko co w ich mocy, by oswobodzić Xaviera, jeśli ten rzeczywiście żyje w ciele Skulla. Przemieniony w dorosłego siłacza Genesis doradza X-Men zaprzestanie oporu, twierdząc, że ich ukochany mentor jest wciąż martwy. Havok zgadza się ustąpić, ale ku zdziwieniu Wasp rezygnuje z członkostwa w Uncanny Avengers i wraca na łono mutantów. W atmosferze kompletnego braku zaufania rozstaje się z ukochaną, która jako ostatnia wsiada na pokład odrzutowego samolotu Avengers.
