Szkoła podstawowa, Manhattan. W sali gimnastycznej Blade (Eric Brooks) walczy ze Spider-Manem, zamienionym w wampira! Nie chcąc zabić Parkera, Eric strzela mu w oba kolana. Obserwujący pojedynek Dracula mówi, że powinien zabić przyjaciela. Podbiega do Łowcy i chwyta go za gardło. Dzięki kołkowi ukrytemu w bucie Eric zabija Draculę. Przemierzając szkolne korytarze, dostrzega dzieci-wampiry.
Kiedyś, Soho, Anglia. Matka Blade’a prosi przyjaciółkę, by zawołała Lucasa, ojca Erica. Ta odpowiada, że należy wezwać lekarza, bo dookoła szyi jej dziecka zawiązała się pępowina. Zamiast doktora, zjawia się Deacon Frost, który kąsa kobietę w szyję, zarażając prz tym jej syna. Teraz. Blade rozmawia z agentem S.H.I.E.L.D. Widzi, jak funkcjonariusze wywożą skrępowanego Spider-Mana. Na pytanie o kondycję Pająka, odpowiada, że radioaktywna krew herosa zniszczy w przeciągu tygodnia enzymy odpowiedzialne za przemianę w wampira. Zapewnia, że Peter odzyska człowieczeństwo. Z podejrzeniem patrzy jednak na agentów S.H.I.E.L.D.
Kiedyś. Przybrana matka Blade’a rozmawia z powierniczką o przypadłości chłopca. Kobieta obiecuje, że będzie karmić go swoją krwią, tak długo, jak to konieczne. Helicarrier S.H.I.E.L.D. Blade przedostaje się na na pokład statku, zabija pilota-wampira i wchodzi do sali operacyjnej, gdzie dwa wampiry przeprowadzają sekcje Draculi. Jeden z chirurgów wyrzuca go przez okno. Łowca wpada do pomieszczenia pełnego latających wampirów! Kiedyś. Spacerujący z przybraną matką młody Eric jest świadkiem napaści wampirów na pewnego człowieka. Rzuca mu się na ratunek. Mężczyzna zabija napastników dźgnięciem w serce. Po tym fakcie staje się nauczycielem Erica. Uczy go, jak rozpoznawać wampiry.
Teraz. Łowca sieje spustoszenie pośród agentów, zabijając ich światłem słonecznym i srebrnymi kulami. Przed opuszczeniem statku na spadochronie, dowiaduje się, że wampiry są wysoko postawieni w społeczeństwie. Tymczasem niejaki Lucas Cross dowiaduje się od doradcy o postępach w szukaniu pewnego przedmiotu. Na widok portetu pamięciowego Blade’a mówi, że wie sporo o Łowcy, gdyż ten jest jego synem!
