Nowy York. W sądzie Jennifer Walters wygłasza mowę końcową w obronie Jonathana Powersa, byłego super-łotra, który w ramach policyjnej prowokacji zwierzył się, że planuje wrócić na drogę przestępstwa. Prawniczka stara się przekonać ławę przysięgłych, że nie można zamykać ludzi tylko za to, co pomyśleli.
Latveria. Pod rygorem odpowiedzialności karnej War Machine zmusza grupkę rebeliantów do złożenia broni. Ma takie prawo, ponieważ do czasu wyłonienia w demokratycznych wyborach rządu ich kraj pozostaje pod protekcją USA.
Biały Dom. Gabinet dowodzenia. Prezydent zaprasza War Machine’a na rozmowę w cztery oczy, aby zaproponować mu objęcie stanowiska sekretarza obrony. Zwierzchnik wróży pułkownikowi Rhodesowi polityczną karierę i widzi go nawet jako swego następcę na fotelu prezydenta.
Ohio State University. Młody student imieniem Ulysses zagaduje nieśmiało koleżankę Michelle, która wpadła mu w oko. Kiedy usiłuje zaprosić ją na randkę, na horyzoncie pojawia się chmura Terrigenu, co wywołuje wielkie poruszenie. Z chwilą, gdy mgła przechodzi przez kampus, Ulysses i Michelle jako nosiciele uśpionych genów Inhumans zostają otoczeni kokonem.
Triskelion. Siedziba Ultimates. Odbierająca meldunki Captain Marvel zostaje powiadomiona o wizycie gościa, który czeka na nią w pokoju łączności. Jest nim uznawany dotąd za zmarłego Doc Samson, do którego Carol dzwoniła 3 tygodnie temu.
Szefowa Ultimates zaczyna opowiadać Samsonowi o stresującej pracy polegającej na ciągłym wykrywaniu zagrożeń, zanim te spowodują zniszczenia. Carol uświadamia sobie, że wizyta lekarza to nie przypadek, a ktoś w dobrej wierze wysłał go, by zbadać jej stan psychiczny. Mimo początkowej irytacji kobieta nie przerywa „sesji” i dzieli się marzeniem, by istniało coś, co pomoże chronić Ziemię zawsze i wszędzie.
Lotniskowiec S.H.I.E.L.D. She-Hulk stawia się na zaproszenie Marii Hill. Rozmowa zaczyna się od sprawy Jonathana Powersa aka Jestera, którą Walters przegrała w sądzie. Gdy Jennifer zapewnia, że złoży apelację, Hill zawiadamia ją o śmierci jej klienta.
Okazuje się, że Powersa zastrzelił strażnik, gdy ten zaciekle bronił się przed atakiem innych więźniów. Mimo, że Hill jest przekonana, że Jester i tak wróciłby na złą drogę, She-Hulk nie może pogodzić się ze śmiercią niewinnego człowieka, który trafił do więzienia za niepopełnione jeszcze przestępstwo.
Ohio. Na kampusie, gdzie przeszła mgła Terrigenu, zbiera się tłum gapiów, dziennikarzy i przedstawicieli służb. Nagle z kokonu wychodzi Ulysses, którego wygląd w ogóle się nie zmienił. Chwilę później drugi kokon opuszcza Michelle, która zmieniła się we wściekłe skrzydlate monstrum. Na jej widok oczy Miguela robią się czerwone i chłopak traci przytomność. Po tym jak budzi się, widzi zrujnowany Manhattan.
