Na ringu trwa wyrównana walka Spider-Mana w nowym stroju z zapaśnikiem El Muerto. Pająka dopinguje Flash Thompson oraz żona, siedząc w domu przed telewizorem. Naturalnie Jamesom kibicuje tajemniczemu zapaśnikowi o ogromnej sile i szybkości. Jak doszło do tego starcia? Wcześniej, do domu Jamesona włamali się dwaj uzbrojeni bandyci z zamiarem zastrzelenia wydawcy gazety. Związali Johna i jego ojca. Do głów przystawiono im broń. Jamesom zaczął prosić syna, aby ten coś zrobił i nie martwił się o swoją tajemnicę, bo on wszystko wie (Jamesom uważa, że jego syn jest Spider-Manem – MKSM #8). John nie wie o co chodzi ojcu, zaczyna błagać, aby bandyta nie strzelał. W chwili gdy ten szykował się do naciśnięcia spustu przez okno wpada zamaskowany zapaśnik. Bez problemu rozprawia się z obydwoma i po kilku sekundach dwójka włamywaczy leży nieprzytomnych na podłodze, a Jameson i syn dziękują za uratowanie życia. Wybawiciel przyznaje się, że obserwował ich przez kilka dni, czekając na najlepszy moment, aby pojawić się i poprosić o przysługę. El Muerto musi upokorzyć i pokonać Spider-Mana.
W szkole. Peter pomaga jednemu z uczniów dojść do siebie po pewnym incydencie i wypytuje winnego, o to dlaczego sprawił, że nos drugiej osoby krwawi. Po chwili zjawia się trener Flash Thompson, który zaczyna bronić chłopaka, który jest winny całemu zamieszaniu. Obaj nauczyciele lądują w pokoju dyrektora. Peter przekonuje, że Flash nie nadaje się na nauczyciela. Jako argumenty podaje luki w pamięci jego kolegi, który w ogóle nie pamięta o przyjaźni, jaką siebie darzyli. Gdy Parker pokazuje Flashowi zdjęcie Mary Jane, ten nie wie kim ona jest i nie dowierza, że jest to żona Petera. Po wyjściu Peter rozmawia z Flashem o walce Spider-Mana z zamaskowanym zapaśnikiem, którego nikt nie zna. Walka ma się odbyć niedługo. Flash wierzy, że Pająk się zjawi na wezwanie Jamesona, w końcu stawką jest milion dolarów na cele charytatywne.
Podczas walki El Muerto przypomina sobie, jak został zapaśnikiem. Jego ojcu Marcusowi Estrada De La Garcia dano do wyboru: albo odda maskę i moce, albo życie swojego syna. Przyszła jego kolej, tak jak to się stało z jego ojcem i dziadkiem. Przyszedł czas, aby z jego syna Juan-Carlosa uczynić zapaśnika. Jak się okazało Juan w ogóle nie chciał być zapaśnikiem. Tajemnicza postać stwierdziła, że chłopak nie może być El Muerto, jak jego ojciec i wydaje na niego wyrok. Ojciec staje w obronie syna, jednak szybko ginie. Juan-Carlos na widok oderwanej głowy ojca decyduje się zostać El Muerto. Tajemnicza osoba daje mu dziesięć lat na trening, a pod koniec musi znaleźć jakiegoś zamaskowanego bohatera, publicznie go upokorzyć, a na koniec zdemaskować. Jeśli przegra, umrze.
W innym miejscu i czasie. Peter i Mary Jane oglądają wielki bilbord znajdujący się na gmachu redakcji Daily Bugle, na nim El Muerto wyzywa Spider-Mana do walki. Napisy głoszą: tylko umiejętności, żadnych sieci. Wspólnie zastanawiają się, czy Spider-Man powinien przyjąć wyzwanie. Dochodzą do wniosku przy pomocy cioci May, że Spider-Man będzie walczył.
Mary Jane ogląda transmisje na żywo z walki. Wchodzi Logan. Dziewczyna pyta się go, co znaczą słowa, które wypowiedział El Muerto: „Mascara contra Mascara”. Wolverine tłumaczy, że oznacza to tyle, że przegrany zostanie zdemaskowany.
Trwa walka. Po wymianie uścisków El Muerto trzyma Spider-Mana. Zapaśnik mówi, że wygra i zdemaskuje Spidera. Pająkowi z nadgarstka wysuwa się żądło i kuje El Muerto w udo, po czym błyskawicznie się chowa. Walczący wstają. Spider-Man zostaje oskarżony przez Jamesona o posiadanie noża, a El Muerto przeprasza ojca, patrzy na bardzo spuchnięte udo, po czym pada twarzą na deski ringu. Tajemnicza osoba obserwująca całe zajście z góry jest gotowa zabrać maskę oraz życie Juan-Carlosa.
