Osaka. Do apartamentu, w którym mający zmieniony wygląd twarzy Tony Stark relacjonuje Jimowi Rhodesowi swoje postępy w infiltracji klanu ninja, pukają ludzie, którym przewodzi niejaka Zhang. Zanim intruzi wdzierają się do środka, Rhodes ukrywa się na gzymsie za oknem. Tam widzi, jak napastnicy zakładają maskę Spider-Mana na twarz „Franco” (fałszywa tożsamość Starka), po czym ogłuszają go i uprowadzają.

Stark budzi się w dojo na szczycie wieżowca. Zhang, która ściąga mu maskę, towarzyszy Tomoe, liderka biohakerskiego klanu ninja. Szefowa organizacji komplementuje go za wczorajszą akcję, która pośrednio pomogła Yukio w ucieczce przed policją. Wykazuje się też znajomością sfabrykowanych akt „Richarda Franco”, wierząc, że naprawdę ma do czynienia z byłym komandosem U.S. Navy SEALs i agentem S.H.I.E.L.D.

Nowy York. W drodze do domu Mary Jane zauważa przelatującego nad ulicą Spider-Mana. W mieszkaniu otwiera wyjęte ze skrzynki pocztowej pudełko. W środku jest urządzenie i notka z prośbą o wciśnięcie guzika. Kiedy MJ wykonuje instrukcję, pojawia się hologram Friday. Wirtualna asystentka prosi ją o przyjście do Stark Industries, gdzie zarząd z uwagi na brak znaku życia ze strony Starka planuje przejąć kontrolę nad jego firmą.

Japonia. Tomoe sprawdza wyszkolenie Franco, rzucając do walki z nim paru ninja. Mężczyzna śpiewająco zdaje ten „egzamin”. Terrorystka zdradza, że należy do rasy Inhumans i dysponuje mocą panowania nad technologią. Opowiada, że udało jej się przegnać z ojczyzny „pasożytnicze” organizacje pokroju firmy Starka i deklaruje, że taką samą „czystkę” zamierza przeprowadzić na całym świecie. Ma dla Franco, w którym widzi „pokrewną duszę”, zadanie – zabicie Jima Rhodesa.

Gdzie indziej. Podczas lotu Riri Williams testuje swój nowy kombinezon. Genialna młoda konstruktorka dzwoni do ubóstwiającej superbohaterów siostry, Sharon, z prośbą o wymyślenie jej pseudonimu. Tymczasem Jim Rhodes zdradza Avengers, że Tony Stark żyje i prosi ich o pomoc w odbiciu go z rąk porywaczy.