Podczas, gdy Spider-Man i Venom „zajęci sobą nawzajem” wypadają przez szpitalne okno, Dana aranżuje przy pomocy służby medycznej przeniesienie w bezpieczne miejsce nieprzytomnego Stone’a. Żrący kwas, jakim pokryty jest przeciwnik, jego zdolności transformacji tkanki symbiontu w dowolną broń oraz zupełna nieprzewidywalność i odporność na obrażenia sprawiają, że Miguel odczuwa narastającą bezsilność.

Do apartamentu Miga przychodzi Xina. Od Lyli dowiaduje się o propozycji stanowiska szefa Alchemaxu złożonej nieobecnemu gospodarzowi domu oraz o częściowo nieudanym zamachu na życie Tylera.

Spider-Man stara się zyskać na czasie, wymykając się zręcznie z rąk monstrum, jednak Venom postanawia zmienić reguły gry i to on zaczyna uciekać superbohaterowi, zagrażając życiu niewinnych ludzi pracujących w placówce medycznej. Próbując go powstrzymać Miguel staje twarzą w twarz z potworem. Oponent okazuje się po chwili dużo silniejszy i bardziej zwinny niż O’Hara przypuszczał. Poturbowany i upokorzony syn Conchaty zostaje wyrzucony przez okno i ląduje na poduszce z pajęczyny przygnieciony gruzem z osłabionej konstrukcji budynku. W międzyczasie Venom powraca do pokoju Stone’a, by dokończyć żywot znienawidzonego ex-lidera korporacji Alchemax. Na miejscu natrafia na silny opór policji rządowej. W krótkim czasie dochodzi do istnej masakry, gdy symbiont dziesiątkuje szeregi nieświadomych zagrożenia funkcjonariuszy.

Xina wciąż usiłuje skontaktować się z Miguelem, dzwoniąc do jego matki. Od Conchaty dowiaduje się, że żaden z synów nie pojawiał się ostatnio w jej mieszkaniu.

Spider-Man z trudem wydostaje się spod sterty gruzu i powraca do szpitala tylko po to, żeby zorientować się, iż monstrum gdzieś przepadło, pozostawiając za sobą pasmo trupów i ludzkiego nieszczęścia. Dochodzi do wniosku, że głos wydobywający się z paszczy potwora jest mu bliski i znajomy.

W dzielnicy slumsów Kasey wychodzi na spacer i natychmiast spotyka Gabriela. O’Hara po raz ostatni usiłuje zażegnać konflikt pomiędzy parą byłych kochanków, lecz Nash ignoruje go i ostatecznie przekreśla to co ich łączyło. Gabe sugeruje jej wyraźnie, że pożałuje swojej decyzji.

Mig kontaktuje się z Xiną ze swojego biura szefa Alchemaxu. Dziewczyna niezwłocznie rozłącza się i kieruje swe kroki do siedziby korporacji, aby wybić mu z głowy nieodpowiedzialną decyzję o przyjęciu tej posady. Winston informuje Miguela o objęciu ochroną Dany i Stone’a. O’Hara, przygotowując sobie mowę usprawiedliwiającą z okazji przyjścia Xiny, przekazuje cyborgowi dyspozycje dotyczące zebrania danych na temat przeszłości istoty zwanej Venom oraz zielonego światła dla wszelkich działań Spider-Mana w mieście w odniesieniu do wcześniejszych rozkazów Public Eye. Jako nowy szef korporacji Mig postanawia powiadomić o swoim „awansie” matkę. Conchata przyjmuje ten fakt z zadziwiającym opanowaniem. Po zakończeniu rozmowy z synem kobieta ze stoickim spokojem wyłącza dyktafon, na którym wcześniej nagrała notatkę głosową dla swoich dzieci, po czym wyciąga z torebki pistolet, by popełnić samobójstwo. Z pokoju dobiega głuchy odgłos wystrzału.

W swoim nowym biurze starszy z braci O’Hara nieumiejętnie i pokrętnie tłumaczy Xinie motywy swojej kontrowersyjnej decyzji. Dialog zostaje przerwany, kiedy Winston informuje o skompletowaniu danych dotyczących przeszłości Venoma. W chwilę potem obwody elektryczne wypełniające wnętrzności cyborga zostają rozerwane przez nagły atak symbionta. Widząc ignorancję ze strony Miguela zainteresowanego świeżą porcją wiadomości o swoim przeciwniku, obrażona Xina wychodzi bez chwili zwłoki z biura. W hallu spotyka Danę, która właśnie przyszła z wizytą.

Wałęsając się po uliczkach slumsów pogrążona w głębokim rozmyślaniu Kasey zostaje nagle zaczepiona przez mroczną postać do złudzenia przypominającą Vulture’a. Osobnik chce ją wykorzystać, by zwabić Spider-Mana w pułapkę.

Niezręczną ciszę, jaka zapanowała w hallu przerywa przeraźliwy krzyk po tym, jak kobiety nieomal równocześnie dostrzegają brutalnie zamordowanego Winstona. Miguel natychmiast rzuca się na ratunek. Gdy wypada przez drzwi biura staje sparaliżowany, widząc Venoma ściskającego w swych mackach Danę i Xinę. Symbiont stawia go przed makabrycznym wyborem: Mig ma zadecydować o tym, która pozostanie przy życiu.