Slumsy Nowego Jorku, Kościół św. Patryka. Przez ozdobny witraż ku przerażeniu zgromadzonych bezdomnych i duchownego wpadają Spider-Man i Vulture. Mieszkanie Kasey Nash. Gabe opatruje ranę na głowie swojej dziewczyny. Strzał okazał się być niecelny – kula spowodowała jedynie powierzchowne draśnięcie. Po chwili rozmowy rozlega się pukanie do drzwi. W progu pojawia się uzbrojona grupa zaproszonych wcześniej przyjaciół gospodyni.
Widząc skrępowanie i wyrzuty sumienia przeciwnika niezrównoważony Vulture proponuje przenieść walkę na zewnątrz świątyni. Miguel wie dobrze jednak, że poza murami budowli czeka na niego komitet powitalny, czyli cały gang Freakers. Jego wątpliwości zostają szybko rozwiane, gdy brutalnie zostaje wypchnięty przez okno za sprawą fortelu uskrzydlonego oponenta. Spider-Man desperacko próbuje ratować się wiązką pajęczej sieci, lecz ta zostaje przestrzelona przez grad pocisków, a bohater ląduje wprost w ramiona oczekujących na chodniku zbirów.
Biurowiec Alchemaxu. Tyler prezentuje Danie najnowsze projekty budowy kolonii na Marsie i podwodnej stacji na Atlantydzie, w które zaangażowany jest jej narzeczony. Chwali się również wizjami związanymi z programem bioinżynierii mającym na celu stworzenie rasy obdarzonych niezwykłymi zdolnościami pracowników Alchemaxu. Odsłaniając przed nią plany na niedaleką przyszłość korporacji oferuje potencjalne korzyści ze współpracy z departamentem zatrudniającym Danę.
Spider-Man przytłoczony przez zgraję członków gangu zaczyna powoli tracić cierpliwość. Jego nieuwagę wykorzystuje jeden z najpotężniejszych osiłków, przytrzymując go w żelaznym uścisku. Miguel wykorzystuje przeciwwagę, by w ostatnim momencie ujść cało spod śmiertelnie niebezpiecznych szponów Vulture’a. Do akcji z odsieczą wkracza Kasey Nash wraz ze swoją liczebną ekipą uderzeniową. Spider-Man dostrzega wśród sojuszników Gabe’a. Zdając sobie sprawę z zagrożenia postanawia odciągnąć z pola walki nieobliczalnego Vulture’a. Wspina się na pobliskie zabudowania, kierując się w stronę żelaznych konstrukcji podtrzymujących magnetyczne drogi górnej części miasta. By zyskać na czasie unieruchamia tymczasowo skrzydła rywala za pomocą swojej sieci, po czym chowa się w gęstwinie metalowych prętów. Wichrząc podstęp przeciwnik wywabia go, grożąc zaatakowaniem Kasey. Sprowokowany Miguel błyskawicznie atakuje, po czym zwabia Vulture’a w głąb konstrukcji. Wymanewrowuje swojego wroga i wpędza go we wcześniej przygotowaną pajęczynę-pułapkę. Unieszkodliwiony Vulture pikuje w kierunku ulic slumsów. Spider-Man tłumi w sobie chęć uratowania go i oddala się z miejsca walki.
Centrum górnej części miasta. Tajemnicza kobieta – Angela Daskalakis – proponuje bezdomnemu sierżantowi Estevezowi pomoc w zorganizowaniu wendety na Spider-Manie i Tylerze Stone. Propozycja zostaje przyjęta bez chwili zastanowienia.
