Spider-Man, Captain America i Elektra przesłuchują trzymanego nad przepaścią Sonny’ego Frisco. Pracujący dla Fist naukowiec zdradza, że organizacja sprowadziła z przyszłości Sinister Six i poddała ich jakieś „adaptacji”. Wspomina też, że obiła mu się o uszy konferencja klimatyczna w Chicago i niejaka Medea, którą Elektra zna jako wiedźmę z greckich mitów. Nie zwlekając Miguel zamawia firmowy samolot.

McCormick Place, Chicago. Podczas konferencji delegacja Parker Industries zwiedza wystawę start-upów promujących swoje projekty w ramach walki z globalnym ociepleniem. Niechcący Raul wpada na kobietę o ciemnej karnacji. Nieznajoma rani paznokciami jego dłoń. Ku przerażeniu swojej asystentki, Jasmine, mężczyzna zaczyna źle się czuć i chwilę później upada na ziemię.

Na pokładzie samolotu dalsza rozmowa z pojmanym Frisco utwierdza trio w przekonaniu, że Fist zrobiło mu pranie mózgu, stąd nie pamięta on swojego życia w świecie 2099. W międzyczasie Miguel odbiera telefon od Jasmine, która informuje go, że Raul trafił do szpitala. Na wieść o incydencie z kobietą o greckiej urodzie O’Hara nakazuje Jasmine wracać do domu, ale ta, darząc Raula przyjaźnią, kategorycznie odmawia.

Placówka medyczna Parker Industries. Tempest Monroe wybudza się ze śpiączki. Opiekujący się nią lekarz i pielęgniarka uspokajają ją, że Miguel przeżył eksplozję w restauracji, podobnie jak jej nienarodzone dziecko. Na osobności doktor prosi siostrę Doris, by powiadomiła o tym cudzie Petera Parkera, a nie Miguela O’Harę. Jest też zdania, że na razie nie należy obarczać pacjentki wiedzą, że nigdy nie będzie już chodzić.

Chicago. Medea, która wcześniej zraniła Raula, proponuje zwiedzającym centrum Liz Allan i Tiberiusowi Stone’owi szklankę wybornej wody. Liz odmawia, ale jej towarzysz chętnie gasi pragnienie. Tymczasem, gdy Spider-Man, Captain America i Elektra szykują się do wyjścia z samolotu, skrywająca twarz pod kaskiem Aisa, przywódczyni Fist, nadaje w telewizji manifest, w którym zapowiada zagładę USA.

W tajnej komnacie Medea, modląc się do mrocznych bogów, odprawia rytuał, który na oczach Jasmine przemienia leżącego w szpitalu Raula w potwora, tak samo jak Stone’a i wielu innych gości konferencji w Chicago. Kiedy Spider-Man i Captain America, po drodze tracąc z oczu Elektrę i omijając kordon policji, docierają wreszcie do McCormick Place, z centrum konferencyjnego wybiegają hordy opętanych ludzi.