Warrior Woman i Modred napadają na Baxter Building. Usiłuje ich zatrzymać Spider-Man. Kiedy chwyta go za gardło Hyperion, uświadamia sobie, że na skutek rzuconego zaklęcia dalszą walkę toczył z przybyłą później Squadron Supreme. Nieufny i z nimi wszczyna bójkę. Blur i Thundra decydują się nim zająć, aby Hyperion, Doctor Spectrum i Power Princess mogli ubiec Warrior Woman w dotarciu do wehikułu czasu.

W podziemiach wieżowca Warrior Woman i Modred odnajdują Czarny Pokój, gdzie Reed Richards ukrył machinę czasu. Stojąc przed drzwiami wynalazku magik wypowiada zaklęcie, które ma umożliwić Zardzie z Earth-21195 cofnięcie się do momentu, gdy zgładzono Namora. Plany próbuje pokrzyżować im ścigające ich trio. Podczas konfrontacji portal wciąga przez przypadek Hyperiona i Doctor Spectrum.

W czasie, gdy Power Princess i Warrior Woman pojedynkują się w „piwnicy”, na górze Spider-Man ulega sile Thundry. Chwilę po tym do budynku wpadają agenci S.H.I.E.L.D. pod komendą Human Torcha. Blur zostaje obezwładniony wiązką energii, zaś Thundra, otoczona ogniem Jima Hammonda, traci przytomność z braku tlenu. Świadkami porażki przyjaciół są uwięzieni w postaci astralnej Doctor Spectrum i Hyperion.