Kontynuacja wydarzeń z Daredevil #77.

Spider-Man i Sub-Mariner, podążając za tajemniczą kobietą, wyjaśniają sobie kilka nieporozumień związanych z ich wcześniejszą walką. Kobieta pokazuje bohaterom świat Czarnego Morza i Turallę, groźnego wojownika-mutanta, który chce tym światem rządzić. Sub-Mariner ma się z nim zmierzyć. Po chwili razem ze Spiderem przenoszą się do miasta Czarnego Morza.

Północny Boston. W pensjonacie siedzi Stephan Tuval, stary człowiek cierpiący na amnezję, który zaczyna powoli odzyskiwać pamięć.

Jakiś czas później podczas kąpieli Namor wyjaśnia Spider-Manowi, że jego lud ma dług wobec ludzi Czarnego Morza, którzy w zamierzchłych czasach byli prześladowani. Jeśli Namor przegra, Turalla zostanie władcą Czarnego Morza i ożeni się z księżniczką Tuvią, kobietą, która sprowadziła Namora i Pająka.

Sub-Mariner zostaje wezwany, aby stawić się na pojedynek z Turallą. Spidey oświadcza Namorowi, że będzie stał po jego stronie. Sub-Mariner zaczyna walkę z przeciwnikiem, do której po chwili dołącza się Spider-Man. Namor rzuca Turallą, ale ten chwyta głowę Petera i uderza nią o skały.

Nagle spadają skały i Turalla upada. Udając nieprzytomnego, szalony wojownik wystrzeliwuje tajemniczy promień w kierunku dwójki herosów, ale powstrzymuje go brat zmarłego króla Czarnego Morza i wujek Tuvii… Stephan Tuval, który korzystając z mocy swego umysłu, na odległość zabija Turallę. Sub-Mariner i Spider-Man zostają z powrotem przeniesieni przez Tuvię do Nowego Jorku.