Spider-Man rozmawia z Madame Web, chcąc się dowiedzieć co się dzieje z Sępem, Jaszczurem, Man-Wolfem, Black Cat i Verminem. Nie dowiaduje się niczego konkretnego, gdyż kobieta mówi zagadkami i każe mu jedynie podążać śladem Curta Connorsa.

Czarna Kotka przemierza dachy budynków dręczona przez głos wewnątrz swojej głowy, gdy natrafia na Pumę. Fireheart mówi jej, żeby nie opierała się swoim zwierzęcym instynktom i wyładowała swój gniew. Black Cat rzuca się na niego.

Reed Richards bada Johna Jamesona i Williama Connorsa, aby dowiedzieć się więcej na temat ich przypadłości. Naukowiec twierdzi, że miasto, poza budynkiem Baxtera, jest skażone.

Puma opowiada Kotce o tym, jak zareagował na swoje zwierzęce instynkty, które wywołały w nim głód. W tym samym czasie Jaszczur zostaje zaatakowany przez Vermina. Walkę zdaje się wygrywać „Szczur”, jednak Connors wspomina syna i natychmiast nabiera siły, po czym zrzuca z siebie napastnika. Na miejscu zjawia się Pająk i na trzeciego wkracza do walki między bestiami. Wszyscy trzej wpadają do wody, z której pierwszy wychodzi Spider-Man. Pająk zauważa dziwne miejsce, gdzie znajdują się prehistoryczne gady oraz człekokształtny dinozaur, w którym rozpoznaje Dr. Vincenta Stegrona.