Mistyczne miasto K’un Lun. Cyclops żąda oddania Hope w ręce X-Men. Iron Fist rozkazuje jej uciekać i znaleźć Thunderera, po czym rzuca się z pięściami na Summersa. Scott prostym ruchem ręki zatrzymuje go i ciska nim o mur. Po tym krótkim starciu wznawia pościg za dziewczyną, lecz po chwili zostaje zaskoczony przez Iron Mana, którego skanery wykryły obecność mocy Phoenix.

Góry Wierchojańskie, Rosja. Kapitan Ameryka prosi Xaviera, by wrócił wraz z nimi do K’un Lun. Profesor odmawia, tłumacząc, że musi zadbać o to, by mutanci nie poszli śladami upadłego Cyclopsa i Emmy.

Utopia. Rządząca żelażną ręką Emma cieszy się z widoku oddających jej pokłon X-Men. Badając ich myśli, odkrywa, że jeden z mutantów, Cannonball uważa jej metody za okrutne. Rozkazuje mu jak najszybciej zmienić tok myślenia. Magneto, mając dość tej tyranii i wymuszonej czci, stara się przywołać Frost do porządku. Ta wypomina mu jego liczne zbrodnie, nazywa aroganckim głupcem i zabrania sądzić kogokolwiek.

K’un Lun. Stojąc nad Starkiem, którego zbroja straciła całkowicie moc, Scott odgraża się, że żadna mistyczna moc kung fu nie przeszkodzi mu w znalezieniu Hope. Tymczasem dziewczyna trafia do jaskini, gdzie czeka na nią Thunderer, który oświadcza jej, że nadszedł czas na ostatnią lekcję.

Krążąc po mieście, Cyclops natrafia na Thora, Thinga i Hawkeye’a. Jednym strzałem z oczu eliminuje zagrożenie z ich strony. Chwilę później otrzymuje bolesny strzał w plecy. Okazuje się, że pochodzi on z paszczy, będącego wcieleniem mocy kung fu, Shao Lao, smoka, na grzbiecie którego siedzą Hope i Thunderer. Scott odpowiada własnym ogniem i grozi rannej istocie, że już nigdy więcej go nie zrani. Thunderer staje w jej obronie i pyta Summersa, gdzie podział się jego honor. Zdezorientowany Cyclops pyta Hope, czemu wybrała Avengers. Ta wyrzuca mu, że stał się potworem niszczącym życie niewinnych ludzi. Gdy Scott podchodzi do niej, dziewczyna zieje w jego stronę ogniem, po czym wpada w panikę i ucieka.

Zszokowana, że przejęła moc smoka, Hope biegnie uliczkami miasta, aż wpada na Scarlet Witch, Beasta i Iron Mana, którzy uspokajają ją, mówiąc, że już nie jest sama. Cyclops znajduje nich, ale tym razem moce Wandy okazują się być niczym wobec jego potęgi. Tracąc cierpliwość, Hope zbiera wszystkie nowozdobyte siły i używając Pięści Chaosu wyprowadza cios, który powoduje zniknięcie Cyclopsa.

Summers ląduje na Księżycu. Odzyskując po godzinie przytomność, zauważa, że unosi się nad nim Watcher. Stwierdza, że w obliczu potęgi Hope będzie potrzebował u swojego boku Emmy Frost.

K’un Lun. Oddział Kapitana Ameryki powraca przez portal do miasta. Stark informuje Rogersa, że Hope dała wycisk Cyclopsowi i oświadcza, iż wie, jak do tego doszło.

Utopia. Pod osłoną nocy Magneto schodzi na najniższy poziom latającej wyspy, ściąga hełm i w myślach prosi Charlesa Xaviera o pomoc.