Wojsko Atlantydy dowodzone przez Namora dokonuje rzezi obywateli Wakandy, którą zalewają napływające z oceanu gigantyczne fale. W pałacu królewskim Iron Man namawia Thunderera do zamknięcia portalu, przez który przeszli już Wolverine i Hope. Stark i Lei-Kung podążają ich śladem. Na odchodne Tony przypomina Kapitanowi Ameryce o użyciu w razie konieczności ich sekretnej broni.

Wychodząc na zewnątrz i widząc ogrom zniszczeń oraz śmierć swoich poddanych, Black Panther żąda, by Rogers wezwał wsparcie. Kapitan spełnia jego postulat i przywołuje możliwie wszystkich dostępnych Avengers.

Wolverine i Hope lądują w skutej lodem i pokrytej warstwami śniegu krainie, gdzie mieści się K’un-Lun, miasto narodzin kung fu. Kilka sekund później z portalu wychodzą Lei-Kung i Iron Man, który mówi, iż mają do wykonania robotę.

Wakanda. Rzutem tarczy Kapitan Ameryka zatrzymuje krwawy pochód Namora. Iron Fist i Black Panther odwracają uwagę władcy Atlantydy, co umożliwia reszcie Avengers, na czele z Thorem i Red Hulkiem, zmasowany atak na jego osobę. Nawet w obliczu tak potężnych sił Namor radzi sobie znakomicie, łamiąc chociażby Hulkowi rękę w łokciu.

Utopia, światowa stolica mutantów. Magneto informuje Scotta o niesprowokowanym ataku Namora na Wakandę. Emma twierdzi, że ta wywołana z pobudek osobistych wojna ma i swoje dobre strony, ponieważ uzyskali oni informację o miejscu pobytu Avengers. Cyclops każe reszcie przygotować się do wyprawy do ojczyzny Black Panthera.

Wakanda. W toku zaciętej walki Thora i Namora, Rogers zwraca się do Wandy Maximoff z prośbą o interwencję. Król Atlantydy ulega dopiero potędze mocy Scarlet Witch i traci przytomność. Avengers długo nie cieszą się ze zwycięstwa, gdyż po chwili na miejsce niedawnego starcia przybywają Cyclops, Colossus, Magik i Emma Frost. Nagle cząstka mocy Phoenix wylatuje z ciała półprzytomnego Namora i zostaje rozdzielona po równo między czworo mutantów. Obserwując to zjawisko, Kapitan aktywuje ukryte w rękawię urządzenie, które pozostawił mu Tony Stark. Portal otwiera się i wszyscy Avengers, z wyjątkiem Black Panthera, ewakuują się z Wakandy.

Po ucieczce Avengers mutanci dyskutują o upadku Namora i przejęciu przez nich jego mocy. Drogą telepatyczną Charles Xavier, oburzony przelewem niewinnej krwi, żąda, by Cyclops skończył to szaleństwo i grozi, że jeśli tego nie zrobi, to nie zawaha się go powstrzymać.

K’un-Lun. Avengers teleportują się do sanktuarium. Portal zamyka się za plecami Visiona, który trzyma w ramionach wykończoną walką Wandę. Herosi uświadamiają sobie, że pokonanie Namora doprowadziło do wzrostu potęgi pozostałej czwórki X-Men. Hope pyta Kapitana, czy mają jakiś plan. Rogers w milczeniu spuszcza głowę.