„Piątka Phoenix” sprawdza kryjówki Avengers. Kilkoro mutantów pod wodzą Magik trafia na grupę złożoną z Kapitana Ameryki, Iron Fista, Scarlet Witch, Visiona, Spider-Woman i Hawkeye’a. Jedynie Wanda jest w stanie stawić czoła siostrze Colossusa. W czasie ich walki przebywający w innym miejscu, przed komputerami, Tony Stark próbuje zebrać dane z kolizji mocy Pheonix z chaotyczną magią Scarlet Witch. W chwili, gdy Polaris i Havok, uszkadzają Visiona, Wanda skoncentrowanym uderzeniem swojej mocy pozbawia Magik przytomności. Przybycie Emmy Frost na pole bitwy zmusza Kapitana do wydania decyzji o ewakuacji i wezwania na pomoc Doktora Strange’a. Strzelając z łuku Hawkeye odwraca uwagę Emmy od Wandy, ale jego heroizm wydaje się kosztować go życie, gdy mutantka w gniewie podpala go żywcem. W tej chwili Strange zabiera Avengers i przerażoną Wandę w bezpieczne miejsce.
Kapitan i jego oddział pojawiają się w pracowni Starka. Tony jest niezadowolony z tego, że wrócili tak wcześniej, bo zebrał przez to za mało danych. Roztrzęsiona Scarlet Witch każe mu iść do diabła. Rogers informuje Starka, że stracili jednego ze swoich ludzi.
Utopia. Patrząc na poparzone ciało Clinta Bartona, Cyclops poddaje krytyce zachowanie Emmy. Namor twierdzi, że powinni zabić wszystkich Avengers, a Illyana Rasputin uważa, że taki los powinien na pewno spotkać Scarlet Witch. Scott zabrania im działać w oparciu o takie myślenie. Deklaruje, że wyleczy Hawkeye’a i umieści go w więzieniu X-Brig. Reszcie każe tak samo postępować.
Wakanda. Kapitan Ameryka pyta Black Panthera i Starka o postępy ich pracy, jednak obaj informują go, że potrzebują więcej danych, by znaleźć wspólny mianownik między mocą Phoenix, a Scarlet Witch. Na osobności T’Challa pyta Starka, czemu ten konstruuje kombinezon, który posłuży do misji samobójczej. Uderzeniem w twarz przywołuje do porządku Tony’ego, który wpędza się w poczucie winy za nieudaną próbę likwidacji Phoenix. Panther sugeruje, że muszą teraz poszukać jakiegoś rozwiązania w świecie magii i ducha.
W czasie kolejnej narady wojennej Avengers, Steve prosi Hope o jej wypowiedź jako eksperta od spraw mutantów. Dziewczyna oświadcza, że nadal traktuje X-Men jak swoich bliskich i przyjaciół i chce uratować ich przed nimi samymi, ale z żalem oznajmia, że mogą teraz liczyć tylko na Scarlet Witch, przed którą Cyclops i reszta odczuwają strach. Strange proponuje skorzystać z czarów Ikonn, które sprawią, że ten, kto będzie nosił specjalny naszyjnik, przybierze postać Wandy.
W Nowym Yorku (tam Sharon Carter „wciela się” w postać Wandy Maximoff), na Ukrainie i w okolicach koła podbiegunowego Avengers posługują się magiczną sztuczką, by zmylić X-Men. Na wodach Pacyfiku prawdziwa Wanda ujawnia obecność, atakując Namora. Walka kończy się zwycięstwem Avengers: Doctor Strange teleportuje swoich przyjaciół do Wakandy (przypadkiem trafia tam też i staje się od razu więźniem mutantka zwana Transonic), a Scarlet Witch przenosi Namora z powrotem do Utopii.
Utopia. Namor jest wściekły z powodu porażki. Cyclops uspokaja go, mówiąc, że wygrywają, a przyjdzie też czas na Kapitana Amerykę i Scarlet Witch. Namor krzyczy, że nie jest to jakaś gra i wyrzuca Scottowi, że jest kiepskim władcą.
Wakanda. Po przeciągających się analizach Tony Stark odkrywa związek między energią Wandy, a Phoenix. Rozważania przerywa mu Iron Fist, któremu towarzyszy Lei Kung. Gość deklaruje, że wyszkoli i zapewni ochronę Hope w K’un Lun, mieście kung fu. Tony pyta, czy Avengers mogą także liczyć na bezpieczne schronienie.
Utopia. Emma mówi Namorowi, że zgadza się z jego spojrzeniem na kwestię wojny z Avengers. W tajemnicy wyjawia mu, że Transonic znajduje się w Wakandzie, a Summers nic o tym nie wie.
Wakanda. Trwa przeprowadzka Avengers do K’un Lun. Dyskusję Kapitana Ameryki, Black Panthera, Iron Fista i Thunderera przerywa pojawienie się posłańca, który donosi, że okoliczne wody podniosły się. Cap domyśla się, że to sprawka Namora. Ten, stojąc na czele wielkiej armii, wzywa do wojny i kieruje morskie fale na królewską siedzibę T’Challi.
