Po krótkiej wizycie w Neutral Zone – miejscu, gdzie czas się zatrzymał – Dr. Adam Brashear/Blue Marvel wraca do swojej podwodnej fortecy, Kadesh Base. W placówce naukowej jest też Spider-Man, który pomaga mu badać zakres super-mocy u Spectrum. Kiedy gość zmierza do wyjścia, napotyka Doctora Positrona i biorąc go za intruza wszczyna z nim bójkę.

Luke Cage i jego żona Jessica składają wizytę w biurze Jasona Quantrella. Prezes Cortex Inc. wyjaśnia im korzyści biznesowe płynące z posiadania kontroli nad marką Mighty Avengers przez jego firmę.

Double Six Sugar Refinery. Power Man i White Tiger, tropiąc zabójcę Gideona Mace’a, wchodzą na teren nieczynnego od lat zakładu wykupionego przez Cortex Inc. Z chwilą otwarcia drzwi duet zostaje zaatakowany przez monstrum, w którym Ava Ayala rozpoznaje Mace’a, mordercę jej rodziców. Jego poczynaniami kieruje Barbara McDevitt/Quickfire – agentka Quantrella, która również przeszła metamorfozę w nieludzką istotę.

Kadesh Base. Blue Marvel i Spectrum przerywają wynikającą z nieporozumienia walkę Pająka i młodszego syna Brasheara. Positron informuje ojca, że odnalazł swego starszego brata w Neutral Zone. Na dowód tego odtwarza nagranie jego głosu, który przestrzega przed zagrożeniem „spoza ich świata”.

Double Six Sugar Refinery. McDevitt unieruchamia White Tiger. Victor Álvarez, zajęty walką z Macem, nie daje rady uchronić przyjaciółki przed raną, przez którą Barbara wprowadza do jej organizmu „zarazę”. Gdy Ava zaczyna zmieniać się w podobną maszkarę, Power Man wysyła sygnał o wsparcie do Kapitana Ameryki, She-Hulk i Kaluu.

Siedziba Cortex Inc. Quantrell zdradza przed Cage’ami swoją prawdziwą tożsamość – jest obcym z innego wymiaru, który zawładnął ciałem i umysłem prawdziwego prezesa firmy., która odtąd nosi nazwę Beyond Corporation.