Manhattan. Rezydencja Osbornów. Gwen Stacy, jej chłopak Darius LeClerc i przyjaciel Harry Osborn korzystają z programu symulacyjnego Oscorp dla FBI na komputerze w gabinecie Normana Osborna. Chcą zbadać zabójstwo Nicka Pappasa, o które oskarża się ojca Gwen. Pracę przerywa im ojciec Harry’ego. Po przywitaniu się z Gwen i Dariusem biznesmen pozwala trójce nastolatków na dalsze dochodzenie.
Przed wyjściem Osborn podpowiada Stacy, by szukała winnych wśród tych, którzy mogliby skorzystać na wrobieniu jej ojca. Wprowadzając do symulacji trzecią osobę, Gwen dochodzi do wniosku, że Pappasa mógł zabić Ox, którego spotkała w szpitalu. Zastanawia się, dla kogo on pracuje. Tymczasem Jean DeWolff i Yuri Watanabe przesłuchują Lucky’ego Lobo w więzieniu na Ryker’s Island. Gangster uważa, że Stacy’ego wrabia ktoś z nowych graczy w półświatku, ktoś z tych przebierańców pokroju Green Goblina.
W szpitalu Gwen, Yuri i Jean dzielą się z Georgem swoimi podejrzeniami i odkryciami. Stacy prosi, by przerwały śledztwo i wyjawia, że postanawia przejść na emeryturę, aby skorumpowani policjanci czy zamaskowani psychopaci tacy jak Green Goblin nie skrzywdzili jego córki. Wszyscy akceptują jego decyzję, ale po wyjściu z sali Gwen mówi Jean i Yuri, że zamierza nie tylko dowiedzieć się, czy za tym wszystkim stoi Goblin, ale też odkryć jego prawdziwą tożsamość.
Kilka dni później. Kiedy Darius i Harry agitują w szkole Standard High za kandydaturą Stacy na przewodniczącą samorządu uczniowskiego, Gwen spotyka się z Normanem Osbornem na Park Avenue. Dziewczyna dzieli się z mężczyzną odkryciem, że lotnia Green Goblina przypomina porzucony projekt Oscorp dla wojska, jaki pokazał jej kiedyś w szkole Harry. Norman, omal nie niszcząc szklanki, pyta ją, czy sugeruje, że jest Goblinem. Gwen grzecznie zaprzecza, chce tylko dowiedzieć się, kto miał dostęp do planów pojazdu. Osborn odpowiada, że wielu wojskowych. Podsuwa jej inny trop – kontakt z Frederickiem Foswellem, reporterem „Daily Bugle” i eksgangsterem, który jako Big Man korzystał z usług Enforcers.
Daily Bugle. Watanabe i DeWolff na prośbę Gwen zwracają się o pomoc do Foswella. Dziennikarz uważa, że zasadzka na kapitana Stacy’ego nie pasuje do stylu Goblina, który jest showmanem, a raczej innego nowego zamaskowanego gracza w mieście, niejakiego Crime-Mastera. Redakcję odwiedzają też Gwen, Harry i Darius. Chłopak proponuje, by Stacy udała się na odpoczynek. Harry, który przypomina jej, jak zostali przyjaciółmi (podczas Dnia Matki w szkole połączył ich smutek, że ich mamy nie żyją), też jej to radzi.
W ciągu następnych dni Gwen zajmuje się sprawami szkoły i troszczy się o ojca w szpitalu, podczas gdy Watanabe i DeWolff przeprowadzają naloty na podejrzane lokale, szukając Crime-Mastera. Podczas wizyty na komisariacie Gwen dowiaduje się od nich, że superprzestępca zastrasza półświatek, lecz nikt nie zna jego tożsamości. Po wyjściu z posterunku Gwen zauważa mgłę. Nagle ktoś wciąga ją do zaułka. Okazuje się, że to Crime-Master, który z powodu jej uprzykrzających mu życie przyjaciół chce z nią „porozmawiać”.
