Ebony Maw zanurza Doktora Strange’a w iluzji szczęścia i oświecenia. Przypatrujący się temu bezradnie duch Kaluu, mistrza czarnej magii, obawia się uwolnienia rosnącej mocy talizmanu (The Wings of Needless Sorrow), który unosi się przed nieświadomym Strangem.
W podwodnej fortecy naukowej zapomniany bohater, niosący światu na własną rękę pomoc humanitarną, Dr. Adam Brashear (The Blue Marvel) zastanawia się, z jakiego ważnego powodu wizytę złożył mu Uatu Obserwator. Wskazówką jest wiadomość o inwazji obcych sił na Nowy York, z komputera monitorującego zagrożenia na całej kuli ziemskiej.
Nowy York. Superior Spider-Man, Spider Hero, Spectrum i Luke Cage stawiają zacięty opór wojskom dowodzonym przez generał Proximę Midnight. Spider-Ock próbuje wezwać posiłki, ale jego własni żołnierze (Spiderlings) sami są przyparci do muru. Midnight przebija świetlną włócznią Spectrum, którą uznaje za przywódczynię rebeliantów. Emisariuszka Lorda Thanosa zaczyna następnie tłuc Cage’a do nieprzytomności, próbując przebić się przez jego twardą skórę. Z odsieczą Avengers przychodzą zwykli ludzie, którzy zaczynają rzucać w najeźdźców cegłami i butelkami. Kiedy z ich ust pada okrzyk – „Avengers Assemble” – oprzytomniały Cage podnosi się i powstrzymuje Proximę przed skrzywdzeniem cywili, krzycząc, że nikt nie straci już życia. Kiedy spada na nią grad ciosów Luke’a, Superior Spider-Man wykrywa w terenie jakby aktywność sejsmiczną. Spider Hero twierdzi, że to nie wstrząsy, lecz coś strasznego zostało przyzwane. Nagle na niebie usianym statkami kosmitów pojawia się hologram twarzy Thanosa, który rozczarowany przebiegiem kampanii swej podwładnej w mieście rozkazuje jej wycofać się z nowojorskiego frontu. Midnight odpycha Cage’a i odbiera swoją włócznię, obiecując jednak, że Spectrum umrze w męczarniach od silnej trucizny. Po tych słowach doradczyni Thanosa zostaje wessana do statku dowodzenia. Na odchodne zapewnia Avengers, że nie przeżyją tego, co zaplanował dla ich miasta Ebony Maw.
Po jej odlocie Cage prosi Spider-Ocka, by zbadał wijącą się z bólu Spectrum. Kiedy Spider Hero ostrzega go, że coś się zbliża, na plac zstępuje starożytny demon chaosu, Shuma-Gorath, wezwany przez Doktora Strange’a, którego umysłem manipuluje Ebony Maw. Gdy potwór ogłasza, że ten świat należy do niego, Blue Marvel przylatuje, gotowy nieść pomoc zagrożonemu miastu.
