W pokoju przesłuchań na posterunku policji Peter prosi o adwokata, jednak agent Mintz zapewnia go, że nie będzie to konieczne i natychmiast próbuje dowiedzieć się, gdzie jest Spider-Man. Po usłyszeniu wymijających odpowiedzi wychodzi, zostawiając go samego. Parker zastanawia się jak uciec, nie narażając się na ujawnienie swojej sekretnej tożsamości. Nagle, przy pomocy gadżetów od Ant-Mana, zjawiają się Johnny Storm i Teresa Durand, by pomóc bohaterowi. Peter zamienia się miejscami ze Stormem. To jego samego zastają agent wraz z policjantem po swoim powrocie.
Spider-Man i Teresa, szybując nad miastem, kontaktują się z Hophni Masonem, który ukrywa się u cioci May. Pająk informuje wielkoluda, że za wszystkim stoi jego brat, Tinkerer. Decyduje się wywieźć z miasta Teresę. Tymczasem Jonah Jameson przy pomocy dysponującej aparatem Betty Brant wymusza na wychodzącym z baru Shockerze informacje na temat Tinkerera.
Peter Parker i Teresa jadą taksówką przez most. Nagle na moście dochodzi do eksplozji. Okazuje się, że odpowiedzialny jest za nie Vulture, który używa specjalnych wybuchowych dysków, by wywabić Spider-Mana z ukrycia. Sztuczka ta udaje mu się idealnie. Dochodzi do walki, w którą angażuje się również Teresa. Ją natomiast atakuje wyposażony w energetyczny bicz Whiplash.
W chwili, gdy bohaterowie zaczynają przegrywać, zjawia się Black Panther, który bez trudu unieszkodliwia Vulture’a, co daje Pająkowi przewagę nad Whiplashem, który zostaje znokautowany jednym silnym ciosem. Po pozbyciu się zagrożenia T’Challa informuje Teresę, że jej problem nie dotyczy tylko spraw superbohaterskich, ale jest dużo szerszy. Oferuje jej bezpieczne schronienie w ambasadzie Wakandy, a później, jeśli zechce, to również pozwolenie na pobyt stały w jego kraju.
Vulture wydostaje się z rzeki i natychmiast telefonicznie informuje Tinkerera, że zjawił się Black Panther. Chce, by ten wysłał posiłki.
