Bugaboo

Miguelowi niezbyt odpowiada towarzystwo nachalnego i niezrównoważonego robota, więc daje mu to wyraźnie do zrozumienia. Odrzucony, cybernetyczny Spider-Venom z zimną krwią, na oczach wszystkich morduje jednego ze zbirów z szajki Packrata, który usiłował okazać mu współczucie. Wszyscy, łącznie z Miguelem, są sparaliżowani z wrażenia.

Dana stołuje się wraz z Tylerem w jednej z ekskluzywnych restauracji. Stone wykorzystuje dogodny moment, by namieszać dziewczynie w głowie, przeinaczając fakty z przeszłości i mieniąc się jako nieszczęśliwy i samotny biznesmen. Prowadzi subtelną i podstępną grę, zdobywając jej zaufanie i delikatnie szarpiąc odpowiednie struny jej serca. Z dystansu rozmowę obserwuje oburzona Conchata.

Miguel analizuje dane przechowywane w komputerach kompleksu, poszukując szczegółowych danych na temat projektu Flipside – kodowej nazwy robota. Gdy znajduje wreszcie sposób na dezaktywację niebezpiecznej maszyny Spider-Venom zaczyna coś podejrzewać i atakuje Spider-Mana. Miguel wykonuje zręczny unik i po chwili Flipside trafia wprost pod lufy zgrai Packrata, która pragnie zemsty za brutalną śmierć kompana. Seria pocisków nie robi jednak większego wrażenia na szalonym robocie. Maszyna bez skrupułów zaczyna siać spustoszenie w szeregach bandy Packrata. W międzyczasie Gabe i Kasey trafiają do jednego z podrzędnych hoteli w Meksyku. O’Hara próbuje nieporęcznie sprostować wynikłe nieporozumienie, lecz Kasey przerywa mu wpół zdania, rozbierając się na jego oczach do naga.

Flipside dociera wreszcie przez stos trupów do samego Packrata, ale zanim udaje mu się zamordować herszta bandy zostaje powstrzymany przez Spider-Mana. Natychmiast zmienia obiekt zainteresowania na superbohatera, wpychając głowę Miguela do dużych rozmiarów dziury w swoim korpusie powstałej w wyniku strzału z bliskiej odległości. Życie Spider-Mana wisi na włosku, gdyż grozi mu dekapitacja lub uduszenie w elektronicznych wnętrznościach robota. Miguelowi na ułamek sekundy przechodzi przez myśl błoga ucieczka od wszystkich problemów, jednak po chwili budzi się w nim silna wola życia. Przy pomocy swoich pazurów rozrywa korpus Flipside’a, wyrywając przy okazji główny przewód zasilający. Robot przełącza się w stan zasilania awaryjnego, zdając sobie sprawę, że musi szybko odzyskać utracony kabel. Miguel wykorzystuje trzymany w rękach przewód, obwiązując go wokół szyi nacierającego Spider-Venoma. Następnie wymachuje bezwładnym ciałem przeciwnika do momentu, w którym pozbawia go głowy. Jego zwycięstwu towarzyszy pojawienie się niedobitków z gangu Packrata. Widząc rozdrażnienie superbohatera szef bandy puszcza go wolno, lecz gdy Spider-Man oddala się na kilkaset metrów od kompleksu postanawia zorganizować pościg. Okazuje się jednakże, że jego wszyscy towarzysze zostali wyrżnięci w pień przez zmartwychwstałego Flipside’a.

Miguel dociera do zniszczonego Nightshade, gdzie odnajduje Xinę – całą i zdrową. Obydwoje są zdruzgotani śmiercią bliskiej osoby. Xina obwinia Spider-Mana o to, że nie uratował na czas Angeli. Byli uczniowie organizują prowizoryczny pogrzeb ukochanej pani dyrektor. Xina postanawia wrócić od Nowego Yorku, ale Miguel decyduje się utrzymywać bezpieczny dystans od problemów, które pozostawił w wielkim mieście. Młodzi rozdzielają się.

Splitting

Angela i Xina nadaremno usiłują przekonać Miguela do złożenia zeznań na zebraniu rady nauczycielskiej obciążających Krona. O’Hara obawia się, że mając wysoko usytuowanego ojca, chuligan uniknie odpowiedzialności i zamieni jego życie w istny koszmar. Boi się również konsekwencji, jakie Tyler Stone może wyciągnąć wobec jego najbliższej rodziny. Koleżanka widząc, że nic nie wskóra udaje się na przesłuchanie, zostawiając Miguela z jego przemyśleniami. Na miejscu dziewczyna relacjonuje zajście w szatni. Tyler jest oburzony, słysząc oskarżenia o molestowanie seksualne skierowane pod adresem jego syna, jednak Angela zapewnia, że jest jeszcze jeden świadek, mając na myśli O’Harę. Tymczasem Miguel dezerteruje ze szkoły, uciekając od odpowiedzialności.