Strange Whine
Miguel i Strange docierają do miejsca, gdzie miał swoje źródło potężny słup światła. Mig nie odzyskał jeszcze w pełni ostrości widzenia po tym, jak został oślepiony przez nadnaturalny blask. Para bohaterów spotyka Morgeza, który załamany niepowodzeniem rytuału przywrócenia do życia, wiernie czuwa przy wykradzionych zwłokach siostry. Gdy mężczyzna pokazuje przybyszom amulet mający wyrwać bliską mu osobę z więzów śmierci Strange przechodzi dziwną przemianę wyzwalającą jego mroczną stronę za sprawą kontaktu fizycznego z magicznym przedmiotem. Nie panując nad sobą żąda od Morgeza amuletu, a gdy w jego obronie staje nieco zdezorientowany Spider-Man, rzuca się na niego. Pojedynek trwa do momentu, gdy tajemniczy nieznajomy przyglądający się tym wydarzeniom z dystansu, poprzez kulę jasnowidzenia, używa swoich tajemnych mocy, by ujarzmić demoniczną naturę swojej uczennicy. W międzyczasie horda groźnych zombie wtapia się w tłum przebierańców świętujących festiwal zmarłych. Truposze stają się wkrótce agresywne, w związku z czym Kasey, Xina, Gabe oraz pozostali celebranci wpadają w poważne tarapaty. Ulice Meksyku ogarnia panika.
Strange dochodzi do siebie i wraz z Miguelem zaczynają szukać winowajcy całego zamieszania w mieście, kiedy nagle ze grozą dostrzegają, że zaklęcie rzucone przez Morgeza faktycznie obudziło zwłoki spoczywające na miejskim cmentarzu. Czarownica daje Spider-Manowi wyraźnie do zrozumienia, że kluczem do opanowania chaosu jest jego nieszczęśliwy prowokator. Nagle z otępienia budzą się zwłoki siostry Morgeza. Nasuwa to Miguelowi na myśl pewną intrygę.
Zrozpaczony Morgez w odosobnieniu wspomina tragedię z czasów dzieciństwa, która doprowadziła do śmierci jego siostry. Nieodpowiedzialna zabawa z bronią palną ojca skończyła się dramatem, gdy nieświadoma zagrożenia Nita stanęła na drodze pocisku. Mężczyzna powoli odchodzi od zmysłów, a w jego oczach budzi się szaleństwo. Z goryczy pragnie wykorzystać armię trupów, by odebrać innym to, czego sam się pozbawił.
Spider-Man rusza na odsiecz przerażonym uczestnikom festiwalu. W ostatniej chwili ratuje Kasey przed niechybnym stratowaniem przez tłum, wyręczając tym samym swojego brata, który ogarnięty bezsilnością chowa się w pobliskim zaułku. Następnie przychodzi z pomocą Xinie zaatakowanej przez jednego z zombie. Tymczasem Strange, idąc za radą wspólnika, wykorzystuje zaklęcie dominacji, by przekonać Morgeza, przy użyciu zanimowanych zwłok bliskiej mu Nity, do odwołania rzuconego zaklęcia. Sukces czarownicy jest połowiczny – nieszczęsny właściciel amuletu co prawda odsyła nieumarłych z powrotem na wieczny odpoczynek, lecz nie mogąc pogodzić się ze stratą siostry poświęca swoje życie, by zjednoczyć się z nią w wymiarze duchowym. Spider-Man dołącza do Strange. Kobieta niszczy przeklęty amulet, mając na uwadze jego złowieszczy potencjał. Miguel zmęczony uciekaniem przed własnymi problemami i odpowiedzialnością, podejmuje decyzję o powrocie do Nowego Yorku.
J’Accuse
Młody O’Hara odważnie składa zeznania obciążające Krona. Tyler nie zamierza jednak dać łatwo za wygraną, bagatelizując wybryki niesfornego syna. Mig, widząc, że decyzja o wydaleniu bandziora ze szkoły staje się wątpliwa, postanawia wyjawić prawdę o wcześniejszym podtopieniu na basenie. Stone wykorzystuje okazję, by zdyskredytować chłopca w oczach rady nauczycielskiej, podkreślając brak wiarygodności świadka notorycznie mijającego się z prawdą. Miguel zdaje sobie sprawę, że oskarżenie chuligana o usiłowanie morderstwa, bez niepodważalnego dowodu, może obrócić się przeciwko niemu. Ucieka się zatem do fortelu, świadomie wciągając impulsywnego Krona w subtelną i dobrze przemyślaną wymianę zdań. Zgodnie z planem O’Hary niewyparzony język łobuza obciąża go ostatecznie przy wszystkich zgromadzonych. Angela zamyka posiedzenie rady.






