Day Of The Dead
Na jednym z meksykańskich cmentarzy dochodzi do brutalnego morderstwa, gdy podczas święta zmarłych obłąkany mężczyzna zostaje przyłapany na gorącym uczynku podczas wykopywania trumny z ziemi. Ginie strażnik patrolujący miejsce pochówku mieszkańców miasta. W innym miejscu, w owianej tajemnicą atmosferze, pewna kobieta obserwuje z ukrycia Spider-Mana przy pomocy kuli jasnowidzenia.
Patrząc przez okno motelu na ulice wypełnione przebierańcami celebrującymi festiwal zmarłych Miguel przypomina sobie jak kilka lat wcześniej w tym miejscu powstał kostium Spider-Mana. O’Hara wraz z Xiną zatrzymali się tutaj na chwilę wytchnienia po pełnych grozy wydarzeniach w Nightshade. Gdy Miguel wygląda jeszcze raz przez okno nagle dostrzega swojego brata Gabe’a w sąsiednim pokoju. Młodszy z braci przestraszony niespodziewanym spotkaniem traci równowagę i wypada przez okno. Z pomocą przychodzi mu Miguel, ratując go celnie wystrzeloną nicią pajęczej sieci. Gdy Gabriel staje na równe nogi bracia wraz z osobami towarzyszącymi wychodzą na ulice Meksyku, by wziąć udział w świątecznej paradzie. Kasey i Xina poznają się po raz pierwszy, natomiast Mig dowiaduje się, że Nash wciąż tkwi w błędzie, sądząc, że jej ukochany jest alter-ego Spider-Mana. W międzyczasie Morgez, który wcześniej wykradł z cmentarza zwłoki kobiety, rozpoczyna w swoim obskurnym mieszkaniu mroczny rytuał przywrócenia zmarłej do życia. Posługując się amuletem w kształcie czaszki przywołuje potężne siły ciemności. Na skutek inkantacji, z amuletu wystrzela potężny słup światła łączący niebo z ziemią. Blask zjawiska oślepia Miguela. Świadkiem wydarzenia jest również zagadkowa kobieta.
Gdy rytuał dobiega końca Morgez zdaje sobie sprawę, że nie udało mu się wskrzesić leżących przed nim zwłok siostry Nity. Ze łzami w oczach wspomina jak obiecał jej, że nigdy jej nie opuści i nie zawiedzie. Zdaje sobie sprawę, że nie dotrzymał słowa. Tymczasem na miejskim cmentarzu, pokryte resztkami mięsa i obdartych ubrań, kościste ciała zmarłych budzą się do życia.
Na pogotowiu Gabe, Xina i Kasey dowiadują się od lekarza dyżurnego, iż Mig, tymczasowo pozbawiony wzroku, jest zamknięty w przyciemnionej izolatce na kilka godzin. Uspokojeni stabilnym stanem Miguela wracają do świętowania, podczas gdy „pacjent” wymyka się przebrany w strój Spider-Mana, by sprawdzić niepokojące źródło światła. Nagle staje przed nim kobieta, która przedstawia mu się jako Strange (futurystyczna naśladowczyni słynnego Doktora Strange’a z uniwersum podstawowego – 616) i tłumaczy, że potrzebuje jego pomocy, by opanować wymykającą się spod kontroli sytuację w mieście.
Przerażająca grupa zombie trafia na ulice Meksyku.
Hitting The Road
Miguel, po tym jak uciekł z przesłuchania w sprawie wydalenia Krona ze szkoły, próbuje złapać stopa, by dostać się do miasta. Udaje mu się zatrzymać taryfę. W środku opowiada kierowcy o imieniu Dash o historii swojej ucieczki ze szkoły. Nagle pod koła samochodu wpada szop pracz. Mig i Dash, obserwując przechodzącą bezpiecznie przez drogę grupę innych szopów, dochodzą do wniosku, że bohaterski futrzak ryzykował swoje życie, by pomóc pozostałym członkom klanu. Kierowca taksówki porównuje postawę zwierzęcia z tchórzliwym zachowaniem chłopca, żeby przekonać go, iż postępuje niesłusznie.
Tyler Stone niecierpliwi się, czekając na świadka, który miał poprzeć zeznania Xiny, gdy do pokoju wchodzi uśmiechnięty Mig, gotów zeznawać przeciwko Kronowi.
