Roman – władca „Nowej Atlantydy” i Spider-Man, cudem uchodzą z życiem unikając w ostatniej chwili stratowania przez morskiego potwora. Silny prąd wody rozdziela przeciwników dając Miguelowi potrzebny czas na uzupełnienie wyczerpujących się zapasów tlenu w płucach. Nagle, O’Hara dostrzega unoszący się swobodnie na powierzchni wody zdobiony róg, którym przywódca podwodnego królestwa kontroluje przywołaną bestię. Posługując się siecią uprzedza jednego z podwładnych Romana i wchodzi w posiadanie strategicznego instrumentu.

W kościele św. Patryka, Gabriel i Jennifer docierają na poddasze będące ostatnim azylem przed wciąż wzrastającym poziomem wody. Sytuacja rysuje się dramatycznie.

Spider-Man zauważając ryzyko naruszenia konstrukcji podtrzymujących górną część miasta, przez monstrualny wybryk natury, nabiera powietrza i korzystając z rogu stara się wyperswadować potworowi unicestwienie Nowego Yorku. Ku własnemu zdumieniu spostrzega, że spontanicznie zagrana melodia przynosi pożądany efekt. Równolegle przylatuje na odsiecz ciężka kawaleria pod postacią uzbrojonej policji rządowej, ostrzeliwując oddziały rybo-ludzi. Roman wobec porażki swojej ofensywy, postanawia wyładować swój gniew na super-bohaterze i odzyskać drogocenny instrument. Mając zajętą rękę, Miguel używa swoich wypełnionych jadem kłów, by tymczasowo sparaliżować wroga. Otumaniony, a następnie obezwładniony król „Nowej Atlantydy” staje się jeńcem. Tymczasem morska bestia odchodzi w stronę oceanu powodując stopniowe obniżanie się poziomu wody, aż do zupełnego osuszenia slumsów.

Zmartwiona losem syna Conchata odbiera raport z katastrofy, jaka dotknęła podmiejskie zabudowania. Do hallu przed biurem szefa Alchemaxu przyjeżdża Tyler na swoim wózku inwalidzkim. Podczas rozmowy ze swoją byłą kochanką w przypływie olśnienia rozpoznaje w niej napastnika, który dokonał zamachu na jego życie. Nie będąc nawet zbytnio zaskoczony swoim odkryciem, Stone zwierza się kobiecie, iż Mig dowiedział się o swoich prawdziwych korzeniach.

Xina podróżując z pasażerem na gapę, poznaje prawdziwe imię Net Propheta. Na jednym z ostrych zakrętów John Tensen ratuje obojgu życie ujawniając swoje nadnaturalne zdolności.

W podmiejskim kościele, cudownie ocalałym z istnego potopu, Gabe żegna się z Jennifer pozostawiając jej w depozycie skrzynię z kostiumem Goblina.

O’Hara, schwytawszy w niewolę Romana, jako lider Alchemaxu przekazuje mu ultimatum dotyczące losu podwodnego królestwa. Następnie udaje się do swojego gabinetu wysłuchując mimowolnie na odchodnym licznych porównań do pozbawionego skrupułów ojca, skierowanych pod swoim adresem ze strony króla „Nowej Atlantydy”. Po przybyciu na miejsce widzi, jak Conchata mierzy do Tylera z pistoletu. Wspominając przykre słowa Romana postanawia nie iść w ślady Stone’a. Prosi matkę o przekazanie do laboratorium polecenia o natychmiastowym uwolnieniu więźnia i jego eskortę do oceanu. Niestety Miguel spóźnia się ze swoją decyzją, gdyż w międzyczasie władca oceanu wydostaje się z komory. Schwytany w krzyżowy ogień w pobliżu miejsca przechowywania Venoma jednoczy się z symbiotem, po czym ucieka w stronę brzegu odgrażając się korporacji. Conchata wykorzystuje zamieszanie, by pociągnąć za spust i pozbyć się Tylera. O’Hara powstrzymuje ją, jednak po chwili oddaje kilka precyzyjnych strzałów w stronę ojca, orientując się wcześniej, że w rzeczywistości ma do czynienia ze zmyślnym hologramem. Gdy opadają emocje, Mig zabiera matkę na obiad