Miguel już w swoim pajęczym kostiumie rozpoczyna walkę o przetrwanie ze zmienioną w skrzydlatego potwora Tempest. Akcja szybko przenosi się do Central Parku, gdzie Spider-Man znika swojej przeciwniczce, by chwilę pomyśleć. Od swojego komputera, Lyli dowiaduje się, że stan dziewczyny jest przejściowy i może zająć trochę czasu, zanim wróci do normalności.
Tymczasem potwór chwyta funkcjonariuszkę policji, by wywabić Pająka z ukrycia. Miguel pokazuje się i ratuje policjantkę, spychając strzałami z pistoletu przeciwniczkę do wody, gdzie kontynuują walkę. Podczas, gdy Tempest próbuje udusić herosa, ten ostatkiem sił mówi jej, że jest Miguelem, co daje mu chwilę przewagi. Wykorzystuje to i pokonuje ją.
Po wyjściu z wody Spider-Man, trzymając zmutowaną Tempest w ramionach, zostaje zauważony przez policjantów, którzy przybyli na wezwanie draśniętej kulą funkcjonariuszki Zadan. Choć kobieta ukrywa przed kolegami, że przypadkowo postrzelił ją Spider-Man, mundurowi biorą Pająka na muszkę. Kiedy nieprzytomna Tempest znów staje się sobą, O’Hara salwuje się ucieczką, aby odstawić ją do domu.
Spider-Man, bujając się przez miasto na sieciach, trafia do mieszkania Tempest, gdzie ta odzyskuje przytomność. Informuje go, że nic z ostatnich chwil nie pamięta, jednak gdy bohatera nie ma już w mieszkaniu, żegna go po imieniu.
