Alchemax. Jonah Jameson chwali się przed dyrektor Nikolą Fury okładką jutrzejszego wydania gazety elektronicznej „The Bugle”. Widok ukrzyżowanej Kapitan Ameryka i kleczących u jej stóp superbohaterów wywołuje niesmak kobiety. Prezes koncernu każe szefowej S.H.I.E.L.D. przygotować się na szturm Spider-Mana i innych sojuszników Cap, ponieważ rozpuścił wieści o jej porannej egzekucji.
Asgard 2099. Dr. Sanchez (Harry Mendez) dogląda więzionej w laboratorium Cap, którą podejrzewa o bycie Skrullem, ponieważ widział jej śmierć na dawnym procesie. Julie Power sugeruje przenosiny kobiety w bezpieczniejsze miejsce w związku z groźbą jej odbicia. Tymczasem Miguel O’Hara namawia Cerebrę (Shakti Haddad) i resztę rebeliantów do ataku na Asgard. Ci węszą pułapkę. Strange „wyciąga” z umysłu sierżanta Gallowsa twarz prezesa. Rozpoznawszy Jamesona, który powinien dawno nie żyć, O’Hara obmyśla nowy plan.
Później. Część buntowników na czele z Cerebrą i Herculesem przeprowadza desant na kwaterę główną S.H.I.E.L.D. Do walki z nimi zostają wysłani Power Pack i X-Men, którzy oczekiwali na ich przybycie. Przeciwko wyjętym spod prawa napastnikom Fury wysyła do boju Clone Strike Force, mutanta, który potrafi tworzyć wiele swoich duplikatów, i przyzywa jednostki Public Eye.
Alchemax. Kiedy Jameson śledzi na ekranie monitora bitwę w Asgardzie, za jego plecami pojawia się Spider-Man, który wykorzystał dywersję w S.H.I.E.L.D do infiltracji siedziby korporacji. Okazuje się, że JJJ nienawidzi Petera Parkera za „sprezentowany” mu dar wiecznego życia, który wybłagała jego trzecia żona, Liz Allen, po zamachu na jego życie. Kiedy prezes mówi, że w odwecie zabił Parkera, Miguel ściąga maskę, ujawniając, że jest inną osobą. Dodaje, że podróżuje w czasie tak jak Kapitan Ameryka i żąda jej uwolnienia.
Asgard. Przebita niechcący mieczem Moon Knight liderka Power Pack, Julie Power, przemienia się w Skrulla i umiera. Dzięki magii Strange ujawnia, że Jack i Katie również są kosmitami, z czego oni sami nie zdawali sobie sprawy. Taki rozwój sytuacji sprawia, że siły Nikoli Fury przyłączają się do rebeliantów. Równocześnie O’Hara, który zrezygnował z pobicia Jonaha, demaskuje go jako zakonspirowanego agenta Skrulli, któremu wszczepiono fałszywe wspomnienia. Załamany JJJ zgadza się oddać mu Cap i pozwala im wrócić do domu.
Później. Miguel O’Hara i Roberta Mendez żegnają się ze Strange, która ma nadzieję, że walka o prawa superbohaterów stanie się nieco prostsza po dekonspiracji Skrulli. Spider-Man nie żałuje więc, że skorzystał z wizji Ulyssesa, ale magiczka wciąż ostrzega go przed darem chłopaka. O’Hara obiecuje przekazać jej ostrzeżenie po powrocie do domu. Pająk i Cap przechodzą przez wrota czasu, jakie otworzyła im Lyla. Tymczasem wizytę Jamesonowi, który nadal chce wytępić herosów, składa zabójczyni – Deadpool 2099.
