Nowy Jork. Spider-Man stoi na wprost Blackhearta, a u jego stóp stoją nieprzytomni bohaterowie: Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Scarlet Witch, She-Hulk i Hawkeye.

Wcześniej. Miles Morales, po tym jak dostał kosza od Julie, dziewczyny w szkole, rozmawia z Ganke Lee na temat trudności z pogodzeniem życia superbohaterskiego z normalnym. Nagle dzwoni do niego jego matka z pretensjami, że jego oceny w szkole są słabe. Przekazuje telefon ojcu, by skarcił syna, ten jednak prosi go, by się poprawił, po czym rozłącza się. Matka Milesa jest zaskoczona podejściem ojca.

Podczas zajęć Miles nie potrafi odpowiedzieć na pytanie nauczycielki na temat lektury, gdy nagle w oddali słychać wybuch i syreny. Chłopak, mimo zakazu belferki, wstaje z miejsca i tłumacząc, że musi iść do toalety, wychodzi.

Spider-Man łapie pojazdy, które wylatują w powietrze od wybuchów. Nakierowany przez przechodniów trafia przed oblicze demona – Blackhearta, syna Mephisto. Sam na placu boju chwyta tarczę Kapitana Ameryki i atakuje. W chwili, gdy używa na przeciwniku swojego Venom Blast, ten przerażony znika. Nagle za plecami Milesa, nad nieprzytomnymi herosami staje Spider-Man z pytaniem „Co zrobiłeś?”.