Battleworld. Warzone. The Blue. Na terytorium nieprzyjaciela zostaje wysłany przez prezydenta Starka dron, który ma wyśledzić zamachowca na życie Miriam Sharpe. Bezzałogowa maszyna napotyka strzegącą przestrzeni powietrznej Ororo Munroe, wdowę po T’Challi, która zarzucając Starkowi tchórzostwo, niszczy uderzeniem pioruna należącego do niego robota.
Steeltown. The Blue. 80 mil na zachód od The Divide. Munroe sprowadza szczątki drona do warsztatu Piotra Rasputina. Stalowy mutant wydobywa z wraku procesor robota i przekazuje go Ororo, która ma oddać urządzenie generałowi Rogersowi do analizy. Rasputin zapewnia, że on i Magneto znajdą zastosowanie dla obudowy drona.
Resilient Alpha – stolica The Iron. Bucky Barnes zawiadamia prezydenta Starka o zbliżającym się do jego rezydencji obiekcie. Okazuje się nim być zwinięty w kulę wrak drona z namalowaną farbą wiadomością: „następny będzie Hulk”. „Przesyłka” z The Blue zostaje unieszkodliwiona przez pole siłowe wieżowca Starka. Ten incydent podsuwa przywódcy The Iron pewien pomysł. Tony prosi o szybki kontakt z Jennifer Walters.
Liberation – stolica The Blue. W świetle ostatnich wydarzeń Peter Parker naciska na Steve’a Rogersa, by przeszli do działań ofensywnych wobec państwa Starka. Przywódca The Blue jest zdania, że spotkanie z rodziną zaciemniło Peterowi obiektywną ocenę sytuacji. Parker zapewnia generała o swojej dozgonnej lojalności i wdzięczności, lecz przekonuje, że dla przetrwania ich społeczeństwa muszą jak najszybciej zakończyć tę wojnę. Kiedy rozmowa schodzi na temat projektu Bellcurve, przełożony mówi Peterowi, że powinni złożyć wizytę w laboratorium Hanka McCoy’a.
The Iron. Resilient Alpha. Core Command. Prezydent Stark wraz z She-Hulk analizuje dane zebrane przez strąconego drona. Dochodzi do wniosku, że ktoś trzeci zorganizował zamach na Miriam Sharpe. Jennifer przypomina, że po obu stronach działają ekstremiści. Stark pokazuje jej oś czasu, na której zaznaczył wydarzenia bardziej i mniej prawdopodobne; te drugie przyczyniły się do eskalacji wojny domowej w Warzone. Jest przekonany, że nieznana i wroga siła zakulisowo podsyca konflikt między superbohaterami dla własnych celów.
Laboratorium Hanka McCoy’a. Rogers i Parker rozmawiają z kierownikiem projektu Bellcurve. Pierwszym obiektem doświadczalnym ma być schwytany przez Punishers wielokrotny zabójca – William Baker/Flint Marko aka Sandman, który zgodził się poddać testowi pod warunkiem zamiany kary śmierci na wyrok dożywotniego więzienia. McCoy uruchamia aparaturę w komorze izolacyjnej z więźniem w środku. Sandman traci super-moce i przeistacza się w zwykłego człowieka. Mimo zakończonego sukcesem eksperymentu Hank ma też złą wiadomość – nie mają już zasobów na realizację projektu na masową skalę, a jedynym miejscem, skąd mogą je pozyskać, jest The Iron. Peter zgłasza się na ochotnika do tej misji. Steve udziela mu zgody i przypomina, że nie tylko Mary Jane na niego liczy, ale i miliony mieszkańców The Blue.
Wcześniej. Resilient Alpha. Prezydent Stark, leżąc w łóżku z She-Hulk, kreśli swój plan działania – potrzebuje kogoś, kto incognito przeniknie na terytorium The Blue i wytropi zabójcę Sharpe. Jennifer Walters bez zgłaszania żadnych wątpliwości podejmuje się tego zadania.
The Divide. Na pokładzie samolotu Peter Parker opisuje dowodzonej przez siebie grupie (Elektra, Venom, Azari/Black Panther) cele powierzonej im misji. Po zakończeniu odprawy żołnierze The Blue lądują na spadochronach na terytorium The Iron. Tuż po wylądowaniu zostają zaatakowani przez Stark Sentinels. Jeden z wrogich robotów trafia Elektrę śmiercionośnym promieniem.
Brama 5. Steeltown. Jennifer Walters z podrobionymi przez Emmę Frost dokumentami podaje się za prawniczkę Angie Walker, która ma pilne spotkanie z klientem. Po sprawdzeniu jej tożsamości strażnicy tłumaczą, że brama w godzinach nocnych jest zamknięta i przejść przez nią może tylko osoba, która podda się drugiemu skanowaniu. Okazuje się, że za ten etap weryfikacji odpowiedzialny jest najpotężniejszy na świecie telepata – Charles Xavier/Profesor X.
