Los Angeles. Mary Jane kręci reklamę filmu biograficznego o Mysterio. W przerwie pyta Mallorie o Cage’a McKnighta, reżysera i autora scenariusza. Chce z nim porozmawiać o swojej roli, która jest słabo napisana. Druga reżyserka, idąc do przyczepy z Charliem, aktorem grającym Spider-Mana, mówi, by popytała na planie, na którym roi się od skazanych superprzestępców takich jak Kangaroo. Na widok MJ poszukiwany McKnight zaczyna… uciekać. Watson węszy jakiś przekręt i grozi odejściem.

W końcu McKnight ściąga kamuflaż i ujawnia się jako Quentin Beck/Mysterio. Wyjaśnia, że film ma być zwieńczeniem jego dobiegającego końca żywota i wielkim dziełem, a Mary Jane gra kogoś, komu chce zadośćuczynić za wyrządzone krzywdy. Dodaje, że tylko udając szanowanego filmowca, mógł pozyskać środki na produkcję obrazu. Chcąc uspokoić aktorkę, pokazuje jej dowód, że prawdziwy McKnight ma się dobrze, kręcąc film dokumentalny o pingwinach na Falklandach.

Ostatecznie Mary Jane zgadza się dalej grać pod warunkiem, że napisze na nowo niektóre sceny z jej udziałem. Podczas wycieczki po planie wylicza mu, jak powinien poprawić jej rolę (ukochanej Mysterio). Kiedy ekscytuje się sugestią o solowym filmie, jeden z członków ekipy niewybrednie komentuje jej angaż i relacje z reżyserem. McKnight, krzycząc, że kręcą tu sztukę, chwyta mężczyznę i zwalnia go na oczach paparazzi. Gdy rozmowa schodzi na temat efektów specjalnych, MJ przeczuwa niezłą zabawę.

Wieczorem Watson dzwoni do Petera, który jako Spider-Man walczy z robo-ośmiornicą. Parker wypytuje o reżysera filmu i jego intencje. Zapewnia, że ufa MJ, ale nie ukrywa, że martwi się o nią z powodu wszystkich historii, jakie dzieją się w Hollywood. Pyta, co by było, gdyby znalazła się w otoczeniu drapieżców albo prawdziwych złoczyńców. MJ, ukrywając prawdę o tożsamości reżysera, zapewnia go, że sobie poradzi.

Kryjówka Savage Six. Vulture ogląda w internecie zdjęcia, jakie wyciekły z planu filmu McKnighta. Swoim kompanom (King Cobra, Stegron, Rhino, Tarantula, Scorpion) oznajmia, że wybierają się do Los Angeles.