Mieszkanie Watson. Peter i Mary Jane odgrywają scenę ze scenariusza filmu Cage’a McKnighta. Ma w nim zagrać MJ, z myślą o której napisano główną rolę.

Nazajutrz. Mary pakuje walizkę, gdy do jej mieszkania wlatuje Spider-Man z torbą zakupów na podróż. MJ waha się, czy lecieć. Peter przekonuje, że to dla niej wielka szansa, mimo studiów gotów jest jej nawet towarzyszyć. W końcu ustalają, że będą widywać się w ciągu tych dwóch miesięcy. Spider-Man, mając coś do załatwienia, wychodzi przez okno, ale obiecuje ukochanej, że pojedzie z nią na lotnisko.

W swoim mieszkaniu Peter, malując ścianę, rozmawia z May o związku z Mary Jane. Choć pragnie dla MJ jak najlepiej, nie chce, by wyjeżdżała z Nowego Yorku, bo boi się znów ją stracić. Ciotka tłumaczy mu, że ich rozstania i powroty oraz ciągłe próby walczenia o związek to właśnie dowód łączącej ich prawdziwej miłości. Mówiąc mu, że dobrze wie, co powinien zrobić, kobieta łapie go za dłoń i coś w niej zostawia.

Rozmowę przerywa wejście Teresy Parker, którą May wcześniej poznała, choć nie wie, że jest ona odnalezioną siostrą Petera. Okazuje się, że superagentka potrzebuje pomocy brata – zaginął bliski jej agent, który niedawno wysłał sygnał SOS. Peter odmawia, mówiąc, że dziś nie może, bo musi pożegnać się z MJ przed jej wylotem. W końcu przygaszony zgadza się, gdyż na szali jest życie człowieka.

Magazyn. Chameleon, podszywający się za Nicka Fury’ego, przesłuchuje Davida Albrighta. Mistrz kamuflażu chce poznać lokalizacje wszystkich magazynów S.H.I.E.L.D., aby sprzedać wynalazki agencji na czarnym rynku. Korzystając z urządzenia A.I.M., siłą wyciągającego informacje z umysłu, zamierza też dowiedzieć się o miejscu pobytu kogoś, zanim schwytany agent umrze z powodu mentalnych tortur.

W mieszkaniu Carlie Cooper pomaga Mary Jane zamknąć walizkę na podróż. Watson wciąż czeka na Petera, ale w końcu musi jechać na lotnisko i odlatuje. Tymczasem Spider-Man i Teresa szturmują kryjówkę Chameleona i A.I.M.. Gdy pokonują szeregowych żołnierzy, po porywaczu agenta nie ma już śladu. Niestety ukochanego Teresy nie da się już uratować i Albright umiera. Teresa przysięga dopaść Chameleona.

Wieczór. Leżący w łóżku Peter dzwoni do Mary Jane. Przeprasza, że nie dotarł na miejsce i znów ją zawiódł. Ukochana nie ma mu tego za złe, rozumiejąc, że miał ku temu ważny powód. Parker nie kryje, że już za nią tęskni. Po zakończonej rozmowie telefonicznej Peter, trzymając w dłoni pierścionek zaręczynowy od May, żałuje, że kończący się dzień tak się potoczył – chciał się bowiem oświadczyć Mary Jane.