Hulk wyrzuca nad powierzchnię wody kamień wraz z przyklejonym do niego Spider-Manem. Pająk wdrapuje się na tamę Maskattawan Dam i zakleja siecią wybitą w niej dziurę. Hulk wydostaje się spod wody i dużymi skokami oddala się na bezpieczną odległość od kanadyjskiego wojska. Spider-Man przyczepia się do helikoptera generała Rossa i wraca do Montrealu.

Z budki telefonicznej Parker dzwoni do Gwen. Zapłakana dziewczyna prosi go, by szybko wracał do Nowego Yorku, gdyż Harry ponownie zaczął brać narkotyki. Nagle Peter zauważa, że ktoś go śledzi. W kostiumie Pająka przesłuchuje szpiega, którego wynajął… Doctor Octopus! W trakcie przesłuchania pojawia się Ross wraz z żołnierzami, który podejrzewa Spider-Mana o współpracę z Hulkiem. Parkerowi nie pozostaje nic innego, jak tylko ucieczka.

Biuro Rimbauda. Sekretarka Miss Delon obiecuje zawieźć Petera do szefa. Gdy jadą taksówką, drogę zastępuje im… Hulk, który wywraca auto do góry nogami. Panna Delon i kierowca tracą przytomność, Parker zakłada kostium, aby powstrzymać Hulka. Wywiązuje się długa walka niedaleko torów kolejowych. W międzyczasie Frances Delon i taksówkarz odzyskują przytomność. Zjawia się też pan Rimbaud. Hulk zostaje zmuszony do ucieczki, gdy przylatują helikoptery z armią generała Rossa i porucznika Costeau.

Już w cywilnych ciuchach Parker spotyka się wreszcie z Rimbaudem. Prawnik usiłuje powiedzieć, dlaczego tak pilnie chciał widzieć się z jego ciotką. Niestety nie mówi ani słowa, bo zostaje zastrzelony z pistoletu przez wynajętego zamachowca i umiera. Zaskoczony Parker wraca samolotem do Nowego Yorku, zastanawiając się, czy pozna jeszcze prawdę…