Rok temu. Dobrze po północy. Budynek Baxtera. Thing wyciąga z lodówki przekąskę i idzie sprawdzić laboratorium, z którego dochodzą jakieś odgłosy. W tym momencie z misji na Tarnax wracają do domu Reed i Sue. Drużyna odkrywa, że Spider-Man włamał się do ich siedziby, aby wykraść minireaktor termojądrowy. Prowokując Human Torcha do ataku, intruz ucieka z łupem przez wypalone okno z kratami.
Po włamie Peter w cywilnych ciuchach z plecakiem jedzie metrem do New Jersey i udaje się do magazynu na przystani, gdzie Norman Osborn kończy prace nad kombinezonem Spider-Mana do podróży między wymiarami. Parker zakłada pancerz. Osborn montuje mu na piersi miniteleporter w kształcie pająka i uruchamia skradziony FF reaktor. Spider-Man zostaje odesłany do wymiaru, gdzie przebywa Mary Jane. Wybuch w magazynie przyciąga uwagę Ms. Marvel, którą dziwi widok Osborna w jej mieście.
Podczas podróży między wymiarami Spider-Man słyszy głos Rabina, który wyczuł jego powrót i grozi mu śmiercią. Okazuje się, że z powodu kolejnej zakłóconej ceremonii złoczyńca zyskał umysł, ale nie ciało boga. Kiedy deklaruje, że wbije Ostrze Rozkładu w serce Mary Jane klęczącej obok rannego Paula, aby w pełni stać się bogiem śmierci Wayepem, w azylu zjawia się Spider-Man i od razu atakuje Rabina. Ten szczyci się swoją potęgą, gdy po chwili zostaje przebity na wylot swoim Ostrzem przez Paula.
Po tym, jak Rabin pada martwy na ziemię, Peter rzuca się Mary Jane w ramiona. Kiedy chce ją pocałować, ta odsuwa się od niego i zaczyna tłumaczyć, że długo go nie było i wiele się przez ten czas zmieniło. Paul wyprowadza ze schronu przestraszone dzieci, Owena i Stephanie, i sugeruje wszystkim, że powinni ruszać. Peter pyta, kim one są, na co słyszy odpowiedź Mary Jane, że to jej rodzina.
