Trzecia rano. Pospolity złodziejaszek zostaje przyłapany na gorącym uczynku przez Spider-Mana. Okazuje się, że to policyjna obława mająca na celu pochwycenie Parkera. Po zdjęciu maski pochwyconego bohatera okazuje się, że to niejaki Ethan Myers. Opowiada on swoją historię, jako, że ktoś „wyhodował” w nim pajęcze moce, kreując go na bohatera.

Nocą, prawdziwy Spider-Man udaje się do więzienia, aby uratować uzurpatora. Gdy odkrywa koc, którym jest on przykryty, zauważa jakąś dziwną narośl lub pewnego rodzaju symbionta. Zabiera chłopaka, jednak zostaje zauważony przez strażników. Każe im zadzwonić po Richardsa, z którym chce się spotkać.

Dochodzi do spotkania i członek FF zgadza się pomóc. Peter zabiera koc i daje go Connorsowi do analizy. Tymczasem w mieście pojawia się kolejny uzurpator, który ginie, spadając z wysokości. W innej części miasta, limuzyna zatrzymuje się przed młodą parą. Mężczyzna ze środka, oświadcza chłopakowi (Jordan Harrison z SLSM #28), że zabije jego dziewczynę, Madeline tak jak zabił jego matkę, jeśli nie weźmie on udziału w jego eksperymencie. W szybie odbija się groteskowa twarz mężczyzny – to Mr. Hyde (Dr Calvin Zabo).