Triskelion. Captain America nie zgadza się, by nowy Spider-Man walczył z przestępczością. Tony Stark uważa, że Steve powinien pogadać z Milesem. Kapitan decyduje się zrobić to jak najszybciej, widząc, że media oskarżają 13-letniego Pająka o morderstwo.

Przerażony Miles leży w łóżku, gdy wchodzi jego ojciec. Informuje syna o śmierci wuja. Mówi, że to wina Spider-Mana. Chłopiec prosi, by ten wyszedł, po czym zaczyna płakać.

Szkolna stołówka. Ganke stara się pocieszyć przyjaciela, gdy nagle Miles otrzymuje telefon od kogoś, kto prosi o spotkanie. Chłopak zna tę osobę i umawia się z nią. Jest zmieszany.

Idąc ulicą, Miles trafia na patrol wojska w związku z ostatnimi wydarzeniami (Divided We Fall). Chce pomóc, więc przebiera się w kostium i trafia na walczącego z policją Batroca. Po krótkiej potyczce pokonuje złodziei biżuterii i ucieka policjantom chcącym go zatrzymać. Całej akcji z ukrycia przygląda się Captain America.

Wieczór. Spider-Man wchodzi do opuszczonego magazynu, gdzie czekają na niego Gwen Stacy i May Parker. Widząc bezinteresowność w działaniu chłopca, kobieta chce wręczyć Milesowi pudełko, twierdząc, że Peter chciałby, by to do niego trafiło. Kobietę wstrzymuje Kapitan Ameryka, który wychodząc z ukrycia twierdzi, że Miles nie będzie już Spider-Manem.