Dom Petera Parkera. Gwen rozmawia z May Parker o sytuacji z Milesem. Dziewczyna uważa, że wszyscy potrzebują Spider-Mana. Ciocia Petera ma jednak odmienne zdanie – powinni pozwolić chłopcu dorosnąć i samemu zdecydować o swojej przyszłości.

Miles, siedząc na ławce z Katie, zdaje się być nieobecny. Dziewczyna obawia się o niego, jednak ten stara się ją uspokoić, tłumacząc, że wszystko jest w porządku, a między nim, a Ganke są prywatne sprawy dotyczące relacji dwóch przyjaciół.

Chwile później w pokoju chłopaków Ganke, który od Gwen dostał smsa z opisem zajścia w chińskiej restauracji, oskarża Milesa o tchórzostwo i bycie samolubnym. Przypomina mu, że matka przed śmiercią była z niego dumna, a nie mówiła mu nic, by przestał być Spider-Manem. Chłopak jest zły, że wszyscy dookoła go popychają, by wrócił do zawodu herosa, jednak nikt nie rozumie, co on czuje.

Tydzień wcześniej, w zniszczonym laboratorium w Roxxon. Tandy i Tyrone stoją naprzeciw siebie. Ona cała świecąca jasnym światłem, on cały czarny emitujący ciemną materię. Z gruzów wychodzi Dr Samuel Sterns, który cieszy się z udanego eksperymentu. Chcąc przetestować moce dwójki, zwiększa swoje rozmiary. Tyrone przypadkiem ciska ciemną materią w stronę przeciwnika, co fascynuje Sternsa. Tandy natomiast rzuca świetlnymi sztyletami, które w chwilę po trafieniu w cel znikają. Tyrone rzuca się na dziewczynę, twierdząc, że nie powinni tu być. Po chwili, ku zdziwieniu obecnych naukowców, oboje znikają.

Po przypadkowym spotkaniu z ojcem przy kiosku Miles udaje się do rodzinnego mieszkania, gdzie zastaje w swoim pokoju Jessicę Drew. Dziewczyna zdecydowała się mu opowiedzieć o sobie. Przyznaje się, że jest klonem Petera Parkera, eksperymentem naukowców bez moralnego kręgosłupa. Ofiarą korporacji takich jak Roxxon, która stworzyła Cloaka i Dagger oraz Bombshell. Dziewczyna uważa, że będą następne eksperymenty i wspólnie powinni położyć temu kres. Nie chce go przekonywać do bycia Spider-Manem, jednak pragnie mu uświadomić, dlaczego to takie ważne.

Miles zostawia śpiącemu ojcu notatkę, w której informuje o powrocie na uczelnię. Tymczasem razem ze Spider-Woman rusza na miasto w kostiumie Spider-Mana.