Cloak i Dagger walczą z Bombshell przed restauracją, w której znajduje się Miles, jego ojciec, Gwen Stacy oraz właścicielka lokalu.

Rok wcześniej. Tyrone Johnson, przewodniczący samorządu uczniowskiego w Forest Hills High School, i Tandy Bowen, przewodnicząca samorządu uczniowskiego w Midtown High School, poznają się w restauracji, w której pracuje Ty. Sześć miesięcy później w drodze na studniówkę dochodzi do wypadku samochodowego, wskutek którego zakochana para wpada w śpiączkę.

Obecnie. Gwen stara się namówić Milesa, by ten interweniował jako Spider-Man, co go jednak tylko złości, bo nie ma najmniejszego zamiaru tego robić. Tymczasem Cloak pochłania Bombshell do wnętrza swojego płaszcza, co nie podoba się Dagger. Nagle dochodzi do wybuchu w pelerynie mężczyzny. Okazuje się, że schwytana dziewczyna użyła swoich mocy, by się oswobodzić.

Trzy miesiące wcześniej. Szpital Midtown. Czwórka naukowców z Roxxon zwana Brain Trust: Nathaniel Essex, Dr Layla Miller, Dr Samuel Sterns oraz Dr Arnim Zola III omawiają przypadek Tyrone’a i Tandy, którzy leżą w śpiączce bez pozytywnych rokowań na wybudzenie. Korporacja pokryła koszty leczenia śpiącej pary, a teraz badacze planują ich oficjalnie uśmiercić, tak by mogli zacząć na nich eksperymentować.

Obecnie. Wszystkim z restauracji udaje się uciec tylnymi drzwiami. Gwen usilnie stara się zmotywować Milesa do powrotu, nawet wymierza mu policzek, jednak ten pozostaje nieugięty i odchodzi wraz z ojcem do domu. Tymczasem Cloak ponownie łapie Bombshell do swojego płaszcza, zapewniając Dagger, że tym razem ma to pod kontrolą.

Trzy dni wcześniej. Brain Trust przechodzą do decydującej fazy testów nad śpiącymi Tyronem i Tandy. Wstrzykują im ciemną materię, czego świadkiem jest również założyciel Roxxon, który wciąż dąży do skopiowania 2 eksperymentów: stworzenia Spider-Mana oraz symbiontu. Naukowcy, odradzając powielanie czyichś nieudanych pomysłów, sugerują, że w każdym drzemie energia i trzeba ją tylko pobudzić. Po podaniu specyfiku dwójka pacjentów budzi się. Z oczu i ust Tyrone’a wydobywa się ciemna materia, a z Tandy światło.

Obecnie. Miles siedzi w swoim pokoju, trzymając w ręku maskę Spider-Mana. Smutny, bije się z myślami.