Od śmierci Rio Morales minął już rok. Na przerwie w szkole do samotnie siedzącego Milesa dosiada się jego dziewczyna, Katie Bishop. Młodzi chcieliby się pocałować, jednak obawiają się kolejnych konsekwencji ich zachowania. Za chwilę dosiada się do nich również Ganke, który jest zasmucony faktem, że nie udało mu się zdobyć nowego zestawu klocków Lego.

Katie zostawia chłopców samych, a pod wpływem chwili Miles zastanawia się, czy nie powiedzieć dziewczynie o swojej przeszłości. Ganke jest odmiennego zdania, twierdząc, że tym wyznaniem narazi ją na niebezpieczeństwo. Ponadto uważa, że to wcale nie przeszłość, a Miles jeszcze włoży swój kostium Spider-Mana – z bycia superbohaterem nie da się przecież wypisać.

Poirytowany wywodami kolegi Miles kończy temat, jednak nie na długo, bo za chwilę dostaje smsa od Spider-Woman, która chce się spotkać. Morales nie jest tym zainteresowany, ale Jessica Drew grozi chłopakowi, że jeśli nie przyjdzie to sama złoży mu wizytę. Zdenerwowany Miles robi się niewidzialny i zmierza w kierunku namolnej superbohaterki.

Na dachu szkoły Jessica przekazuje Milesowi walizkę, jednak młodzieniec nie chce jej przyjąć. Domyśla się, że jest w niej nowy kostium, którego przyjęcie oznaczałoby chęć powrotu do bycia superbohaterem. Drew stara się wywrzeć wpływ na młodego Moralesa, mówiąc że jego matka była z niego dumna, kiedy dowiedziała się o jego drugiej tożsamości. Zdenerwowany chłopak przerywa rozmowę i odchodzi, każąc Spider-Woman więcej się z nim nie kontaktować.

Wieczorem Miles odwiedza swojego ojca. Będąc w rodzinnym mieszkaniu dostrzega walizkę, której przyjęcia wcześniej odmówił. W środku znajduje się kostium oraz nowe wyrzutnie pajęczyny. Jest w niej także list, który ma zmotywować chłopaka do ponownego przywdziania kostiumu Pająka. Miles chowa walizkę do szafy i wychodzi z pokoju, nie wiedząc, że jest obserwowany przez Spider-Woman.

Kiedy Miles z ojcem docierają do chińskiej restauracji, wcześniej rozmawiając o odszkodowaniu za śmierć pani Morales oraz nowej dziewczynie Milesa, nastolatek spotyka Gwen Stacy, która w lokalu pracuje jako kelnerka. Oboje są zaskoczeni tym spotkaniem, a zwłaszcza ciekawski ojciec Milesa, którego zastanawia, skąd młodzi się znają. Miles wymijająco odpowiada, że ze szkoły, a następnie podąża za Gwen na zaplecze, gdzie po geście czułości w formie przytulenia dziewczyna stara się nawiązać z Milesem nić porozumienia. Morales nie jest jednak zbyt rozmowny i zainteresowany radami Gwen, więc wraca do stolika.

Widząc zdenerwowanie swojego syna, Jefferson Davis proponuje Milesowi, że zmienią lokal. Kiedy wychodzą, zatrzymuje ich właścicielka, jednak Jefferson deklaruje, że ich rezygnacja z zamówienia to nie wina młodej kelnerki. Nagle następuje wybuch w lokalu. Miles upewnia się, że ze wszystkimi jest w porządku, a następnie szuka źródła wybuchu. To Cloak i Dagger – młodzi nadludzie – polują na Bombshell.