Agenci FBI Cobb i Tucci przybywają do szpitalu, w którym leży człowiek znany jako Electro. Podczas rozmowy z nimi Electro usiłuje przypomnieć sobie wydarzenia sprzed trafienia do szpitala, jednak jedyną rzeczą, którą kojarzy, jest jego walka ze Spider-Manem. Wykorzystując swoją moc, Electro zabija agentów i ucieka ze szpitala. Nagle spada na ulicę i zauważa Iron Mana, Kapitana Amerykę i Czarną Wdowę.
Więzienie S.H.I.E.L.D.. Nick Fury i Hank Pym wysłuchują opowieści Otto Octaviusa, Maxa Dillona (Electro), Flinta Marko (Sandman) i Normana Osborna (Green Goblin). Tymczasem w telewizji prowadzony jest talk-show z udziałem znanego gwiazdora, Kravena Myśliwego, który przyznaje się publicznie, że przeszedł genetyczną modyfikację ciała. Wychodząc ze studia, trafia prosto na Kapitana Amerykę i jego ludzi (Hawkeye, Black Widow, Thor, Wasp), którzy zajmują się tropieniem „nielegalnych mutacji genetycznych”.
Kraven ucieka, jednak Hawkeye zatrzymuje go strzałą. Pod nadzorem agentki Sharon Carter trafia do celi w Triskelion, gdzie poznaje Normana Osobna, który mówi, że Fury po coś zbiera szóstkę złoczyńców.





