Akcja komiksu rozgrywa się między The Amazing Spider-Man #6, a #7. W mieście grasuje latająca kreatura (Batwing), która napada na przyjęcia organizowane przez zamożnych ludzi. Za potwora została wyznaczona nagroda, którą chce zgarnąć Peter. W drodze do szkoły Parker zostaje zaczepiony przez grupę Thompsona. Jeden z uczniów Tiny McKeever zabiera mu notaki z matematyki. W redakcji Daily Bugle Peter ponownie chce zaproponować Betty randkę, ale ponownie rozmowę przerywa mu Jameson.
Wieczorem Spider-Man spotyka się z radnym Randolphem Cherryh, który wyznaczył nagrodę. Następnie Peter udaje się do domu McKeevera i odbiera swoje notatki, przyciągając je siecią przez okno. Peter jest też świadkiem rozmowy Tiny’ego z ojcem, który krzyczy na chłopaka za złe wyniki w nauce. Nocą Spidey obserwuje podwórkowe przyjęcie radnego. Nagle pojawia się latający potwór. Spidey rusza za nim w pogoń i dopada go schowanego w kryjówce. Z przerażeniem odkrywa, że kreaturą jest dziecko, którego transformację spowodowało długotrwałe picie skażonej wody, gdy chłopiec zgubił się w jaskini. Po zamianie w potwora chłopak został wyrzucony z domu i spragniony jedzenia zaczął napadać na przyjęcia. Spidey oferuje mu pomoc, ale Batwing obawia się, że stanie się obiektem badań naukowców i odlatuje. Zatrzymują go ludzie radnego, ale Spider nie pozwala im go skrzywdzić. Batwing ucieka. Rankiem Peter odwiedza Tiny’ego, oferując mu pomoc w nauce matematyki.
