Midtown High School. Na lekcji wszystkie oczy zwrócone są na Kitty Pryde. Dziewczyna nie ukrywa, że jest mutantką, co powoduje reakcje zarówno pozytywne (Kong), jak i negatywne (Liz). Wypytywana o związek ze Spider-Manem ucieka przez ścianę poza szkołę. Dziennikarka Jessica Jones niezauważanie robi zdjęcie Peterowi z zasmuconą twarzą.

Szkolne boisko. Parker rozmawia z Mary Jane o Kitty siedzącej na jednej z ławek. Chłopak podchodzi do Shadowcat dowiedzieć się, co ją gryzie. Dziewczyna ma pretensje do niego, że nie powiedział jej, że z nią zrywa. Wyjawia także, że chciała, by profesor Xavier sprawił, żeby May zapomniała o tajemnicy Petera. Chłopak odpowiada jej, że trzeba wziąć odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, i nauczyć się z tym żyć.

W rozmowie z byłą dziewczyną Peter mówi także, że zdał sobie sprawę z tego, że kocha MJ, gdy był bliski jej utraty, i że popełnił wielki błąd. Kitty przerywa mu, myśląc, że ta pomyłka dotyczy jej, po czym wnika w ławkę, zostawiając go samego. MJ, widząc to, zaczyna drżeć ręka.

Później. Po wizycie w szpitalu u cioci Spider-Man leci na umówione spotkanie z Daredevilem. Na miejscu zastaje Doktora Strange’a, Iron Fista, Shang-Chi i Moon Knighta oraz Murdocka w kostiumie. Wszyscy prócz Pająka chcą raz na zawsze pozbyć się Kingpina. Peter nie chce zabijać i jest gotów walczyć przeciwko Daredevilowi. Dochodzą do porozumienia i obmyślają plan, który zakłada przeniknięcie jednego z nich w całkowicie nowym przebraniu do organizacji Kingpina. Do tego zadania zgłasza się Moon Knight.

Później. Iron Fist zdradza Kingpinowi plan Daredevila, ponieważ nie chce trafić ponownie za kratki. Fisk mówi Danny’emu Randowi, że jeśli to co powiedział, jest prawdą, to zasłużył sobie na jego przyjaźń.