Los Angeles. Avengers prowadzą rekonesans w mieście obficie zarośniętym roślinnością. Sprawcą tej aberracji okazuje się być wrogo nastawiony do industrializacji Plantman. Ni stąd ni zowąd dochodzi do ostrej wymiany zdań między nowym Kapitanem Ameryką (Sam Wilson), a Thorem. Wkrótce niemal wszyscy Avengers zaczynają skakać sobie do gardeł. Iron Man ogłusza Plantmana, myśląc, że to jego sprawka, ale gdy Hulk pragnie wciąż wyładować na nim swój gniew Stark stwierdza, że ktoś drogą telepatyczną zatruwa nienawiścią umysły jego towarzyszy. Korzystając z funkcji zbroi, która zapewnia mu całkowitą ochronę przed ingerencją w jego myśli, przywraca swoim przyjaciołom świadomość. Prowadzący w rezydencji Avengers monitoring Steve Rogers informuje Starka, że cały świat tonie w morzu nienawiści .
Genosha. Po przemianie w Red Onslaughta przekonany o swojej boskiej potędze Red Skull zapowiada powstanie Wiecznej Rzeszy. Na drodze do realizacji jego złowieszczych planów stoi niewielka opozycja: Havok, Magneto, Scarlet Witch i Rogue, których Schmidt napuszcza na siebie jak zajadłe psy. Erik, zaatakowany przez Alexa Summersa, ląduje w celi, w której przetrzymywani są Cyclops, Quentin Quire i Genesis. Gniew Havoka tym razem przenosi się na Scotta Summersa. Kiedy Genesis próbuje przemówić braciom do rozsądku przypomnieniem pięknej idei Charlesa Xaviera, zostaje przebity przez włócznię Ahaba, adiutanta Red Skulla.
Wieża Avengers. Drużyna superbohaterów planuje kroki służące opanowaniu sytuacji kryzysowej na świecie. Stark zauważa smutną minę Wasp, która martwi się brakiem wieści od Alexa i zwierza się, że miała z nim córkę Katie, którą oboje stracili wskutek intryg Kanga.
Genosha. Red Onslaught jest bliski zakończenia procesu „przeciągania” Scarlet Witch na swoją stronę. Rogue „zagląda” do jestestwa Schmidta, gdzie odkrywa uwięzioną duszę profesora Xaviera zagrzewającego ją do dalszej walki w słusznej sprawie. Anna wyrywa Wandę spod wpływu Red Skulla i stara się podtrzymać ją na duchu. W międzyczasie Cyclops zostaje ranny w ramię, gdy zasłania Havoka przed włócznią Ahaba. Z odsieczą przychodzą Avengers na czele z Kapitanem Ameryką i Iron Manem oraz X-Men prowadzeni do boju przez Storm. Zaskoczony Ahab zostaje szybko pokonany. Kolejne posiłki przybywają, wyrównując szanse na polu walki. Kiedy Tony Stark przechwala się, że zablokował częstotliwość, na jakiej „nadaje” Red Onslaught, ten z przekąsem przypomina mu, iż kiedyś pod wpływem „delikatnej perswazji” zbudował dla niego maszyny bojowe bazujące na szczegółowej wiedzy o osobach, których dane Iron Man zbierał w czasie Wojny Domowej. Choć Starkowi wymazano z pamięci wspomnienia o tych niechlubnych faktach, Red Skull ochoczo prezentuje mu „dzieło” jego życia, czyli Stark Sentinels – dwa gigantyczne roboty pokryte pancerzem z adamantium, zaprogramowane do likwidacji superbohaterów, których najdrobniejsze słabości znają na wylot za sprawą przesadnej „przezorności” Tony’ego Starka.
