W orędziu do ludzkości Apocalypse ogłasza ustanowienie państwa mutantów na okupowanym przez nich Manhattanie i grozi krwawym odwetem w razie podjęcia przez ludzi kolejnych interwencji zbrojnych. W rzeczywistości, niezależnie od reakcji na jego apel, planuje zdetonować bliską ukończenia bombę genetyczną, która unicestwi wszystkich nie-mutantów. Młoda Jean Grey zawiadamia Apocalypse’a i Havoka o przybyciu Mystique, która błaga X-Men o zaniechanie agresywnej polityki. Do emisariuszki pokoju wychodzą Rogue i Nightcrawler, którzy ignorują jej rozsądne prośby i skazują ją na śmierć, zrzucając z dużej wysokości. Spadającą Mystique chwyta w locie Sabretooth. Razem uciekają przed prześladowcami podziemnymi tunelami, z których korzystali Morlockowie.
San Francisco. Nowa siedziba Stark Industries. Na przyjęciu promującym cyfrową wersję Extremis zjawia się Daredevil, który oświadcza Starkowi, że zamyka jego dochodowy interes skutkujący wzrostem przestępczości – otóż uzależnieni od aplikacji ludzie, których nie stać na przedłużenie ważności Extremis, łamią prawo, by zdobyć pieniądze na wykup abonamentu. Zdenerwowany obojętnością i cynizmem Starka obrońca San Francisco popycha gospodarza imprezy, który w odpowiedzi wysyła przeciwko niemu swoją zbroję Iron Mana, a następnie, demonstrując niesamowitą szybkość, spuszcza mu łomot i wyrzuca z przyjęcia przez balkon.
Latveria. Po duchowej przemianie Doktor Doom w publicznym przemówieniu do swoich rodaków ze skruchą przyznaje się do popełnionych błędów, przeprasza za wyrządzone narodowi krzywdy, uznaje swoją niedoskonałość i ogłasza wprowadzenie demokracji w ich państwie. Na dowód swej prawdomówności i szczerości ściąga maskę i pokazuje obywatelom swoją oszpeconą twarz. Exposé Dooma zakłóca Scarlet Witch, która przybyła, by zemścić się na władcy Latverii za intrygę, jaka zrujnowała jej życie (House of M). Chcąc ukarać przykładnie sprawcę jej nieszczęścia, swój gniew postanawia wyładować na niewinnych mieszkańcach Latverii. Monarcha staje w obronie swych współobywateli i zostaje poważnie zraniony po uderzeniu błyskawicami w twarz. Quicksilver i Magneto ratują nieprzytomnego władcę przed egzekucją, jednak Scarlet Witch nie daje za wygraną i karę śmierci postanawia wymierzyć również swemu bratu i ojcu.
Las Vegas. Po obrabowaniu sejfu Thor gra w kasynie, a przestraszeni zarządcy lokalu pozwalają mu cały czas wygrywać z obawy o swoje życie. Loki usiłuje przemówić synowi Odyna do rozsądku i apeluje do jego honoru, twierdząc, że kieruje nim braterska miłość. Thor odpowiada jednak agresją na te pokojowe gesty. Ratunek dla pobitego Lokiego pojawia się pod postacią przelatującego nad kasynem Quinjeta. Lecący nim Spider-Man ściąga brata Thora na pokład statku.
Rezydencja Avengers. Po wylądowaniu w hangarze Steve Rogers, Nomad, Spider-Man i Loki opuszczają pokład statku. Brat Thora nie rozumie ostatnich dziwnych zdarzeń i prosi o wyjaśnienie sytuacji. Dowiaduje się, że rytuał z Genoshy zmienił charaktery uczestników tamtej bitwy. Na pytanie o dalsze kroki Rogers oznajmia, że nie są bezbronni wobec „złych” Avengers i X-Men, ponieważ skompletował już drużynę z „odwróconych” super-łotrów, którzy również byli na wyspie. Jeden z ich przedstawicieli – Sabretooth – przekazuje wszystkim informacje o bombie, którą Apocalypse i X-Men zamierzają wykorzystać do uśmiercenia wszystkich tych, którzy nie mają genu X w swoim DNA. Zawiązana koalicja ma godzinę na pokrzyżowanie ich planów.
