Trójkąt Bermudzki. Pływający na wodzie całkowicie niedziałający Helicarrier S.H.I.E.L.D. odwiedza samolot z Jarvisem na pokładzie. Służący Avengers żąda od Marii Hill, by wszyscy się poddali.

Colorado, Coyote Springs, Góra Thunderbolts. Po pokonaniu wszystkich Captain Marvel przymierza się do zabicia Swordsmana. Staje przed nim Osborn, który mówi, że nie może tego zrobić i dodaje, że nie wygląda na tego, za którego jest przebrany. Proponuje mu rozmowę przy drinku.

Obóz szkoleniowy Initiative w Hammond. Gauntlet informuje swoich uczniów o tym, że nie mogą z nikim nawiązać kontaktu. Nagle zjawia się Yellowjacket (Hank Pym), który od razu informuje o ataku obcych na Nowy Jork oraz braku kontaktu z innymi herosami. Chce, by wszyscy kadeci byli gotowi wyruszyć do walki. Tymczasem na Times Square Young Avenegrs starają się powstrzymać inwazję, jednak bezskutecznie. Skrulle nie reagują na prośby Hulklinga, syna księżniczki Skrulli, Anelle. Na pomoc zjawiają się członkowie Initiative. Całe zajście transmituje na żywo telewizja.

Savage Land. Spider-Woman, idąc przez dżunglę, natrafia na Echo i natychmiast ją atakuje. Maya, nie mając pojęcia, dlaczego to robi, tłumaczy się, że nie jest Skrullem. W odpowiedzi słyszy, że Jessica to wie, jednak i tak atakuje. Echo pada nieprzytomna. Spider-Woman wchodzi do zniszczonego laboratorium, gdzie Tony Stark próbuje zbudować zbroje. Kobieta stara się przekonać go, że jest zakonspirowanym Skrullem o imieniu Kr’Ali. Dodaje, że dobrze wykonał swoją robotę, a jego wątpliwości co do tego, czy jest Skrullem, tłumaczy treningiem, który miał na celu stworzenie takiego toku myślenia. Mówi, że zasłużył na miłość swojej królowej, po czym całuje go.

Manhattan, Times Square. Young Avenegrs i Initiative nie dają rady Skrullom. Po wspólnym wypowiedzeniu jakiegoś zdania w swoim języku najeźdźcy zaczynają razić prądem wszystkich herosów. Niszczą Visiona oraz zabijają Protona. W chwili, gdy chcą zabić Annexa, zaczyna się wszystko dookoła trząść. Nagle jeden ze Skrulli eksploduje. Odpowiedzialna jest za to Daisy Johnson. Okazuje się, że przybył Nick Fury wraz ze swoim nowym oddziałem Commandos (Quake – Daisy Johnson, Phobos – Alexander Aaron, Yo Yo Rodriguez, Hellfire – J.T. Slade, Druid – człowiek z czerwonym kapturem, Stonewall – Jerry Sledge).