Absorbing Man i jego towarzyszka docierają do siedziby Owla, gdzie AM rozprawia się z uzbrojonymi gangsterami pragnącymi zemsty na ich zleceniodawcy. Kobieta namawia Owla, by wykorzystał AM w „innym celu”, bo jest kiepskim najemnikiem. Dziewczyna podaje Creelowi narkotyki i gdy ten zamienia się w ogromną masę kokainy, ludzie Owla rozdmuchują go i pakują kawałki jego ciała do worków, chcąc sprzedać je jako działki kokainy.
W redakcji DB Peter rozmawia z Laurie, która dziwi się jego małżeństwu z MJ. Następnie Parker natrafia na Ethana, którego zabiera do siedziby Fantastic Four. Ethan (teraz nazywany Virtue) zostaje poddany wnikliwym testom. W chwili, gdy przychodzi wiadomość od Hanka, Peter i Virtue ruszają jej tropem.
Razem odnajdują towarzyszkę AM, która ukradła Pająkowi portfel. Ethan rozprawia się z dilerami narkotyków, a Spider-Man odzyskuję zgubę i radzi kobiecie milczeć w sprawie jego tożsamości, jeśli nie chce mieć na głowie S.H.I.E.L.D.. Gdy pojawia się prasa, kobieta ucieka, a Spider-Man zostaje zasypany pytaniami o swojego nowego partnera. Twarz Ethana pojawia się natychmiast w telewizji, co według Petera jest niepokojące.
Bohaterowie wracają do redakcji. Na Ethana czeka rzesza dziennikarzy spragnionych wiedzy na jego temat. W tym czasie Peter otrzymuje telefon od Reeda Richardsa, który informuje go, że Ethan jest Skrullem, a jego misją jest podbicie Ziemi.






