Kontynuacja wydarzeń z Nova #12.

Doktor Ralph Rider leży w kałuży krwi, a wśród podejrzanych o zabójstwo i ukrywanie się pod pseudonimem Photon jest sam Peter Parker. Jedyna osoba (lokaj), która znała tożsamość zabójcy, nie żyje. Spider-Man musi rozwiązać tę zagadkę. Razem z kapitanem Jamesem Steelem dopasowują kolejne elementy układanki.

Według Jasona Deana, około 2:30 Photon włamał się do jego pokoju i pytał o doktora Ridera. Peter zeznał, że około 2:20 rozmawiał z doktorem, po czym do pomieszczenia wdarł się Photon i ogłuszył Parkera. Podobny los spotkał Harry’ego Daze’a, który został ogłuszony w kuchni, natomiast Franklin Risk przyznaje, że cały wieczór w domu Ridera spędził, grając w bilard. Jedynym bez alibi wydaje się być asystent doktora, Michael Lincoln (który notabene nienawidził się z Riderem), lecz ten wypiera się wszystkiego.

Pająk i Nova postanawiają sprawdzić drogi, którymi mógł uciec Photon. Nova infiltruje pociąg, lecz nie znajduje w nim żadnych śladów. Pająk wpada na pomysł, że Photon mógł wydostać się drogą wodną, na co Nova wykrzykuje, iż mijał właśnie wodolot kierujący się do latarni morskiej. Obaj bohaterowie postanawiają to sprawdzić. Tymczasem Harry i Liz spacerują po Chinatown, dyskutując o swoim przyszłym ślubie. Zza rogu zaułka obserwuje ich tajemniczy mężczyzna.

W latarni morskiej Dean, Daze i Risk rozmawiają o podziale zysków z wynalazku Ridera. Po chwili pojawia się tajemniczy wodolot, z którego wysiadają żołnierze Daze’a z organizacji A.I.M. Do imprezy dołączają Spidey i Nova. Liczba przeciwników znacznie ich przewyższa, lecz cios za ciosem torują sobie drogę do zwycięstwa. Kiedy udaje im się zrobić porządek z agentami A.I.M., na scenie pojawia się Photon we własnej osobie. Strzela do Novy i Pająka i ogłusza ich. Kiedy bohaterowie się budzą, okazuje się, że obaj przywiązani są łańcuchami do ogromnej kotwicy. Po chwili zostają wrzuceni do wody przez A.I.M.

W wodzie Spider-Man nie poddaje się i napina z całych sił mięśnie. W końcu ogniwo łańcucha pęka, a Nova transportuje ich w bezpieczne miejsce. Kiedy wracają do domu Ridera, przestępcy też już tam są. Po krótkiej wymianie ciosów członkowie A.I.M leżą nieprzytomni. Pozostaje tylko złapać Photona. Ten, bierze za zakładnika pana Ridera, ojca Novy. Pająk jednak ratuje mężczyznę, a Nova powala Photona na ziemię.

W pokoju pojawia się kapitan Steele. Demaskuje on Photona, którym okazuje się nikt inny jak Jason Dean. Ironicznie, nazwy miesięcy na wyrwanych kartkach z kalendarza w pokoju zamordowanego doktora Ralpha Ridera układały się kolejno właśnie w imię J…A…S…O…N…D.