Central Park. Kraven przygląda się z okna Belvedere Castle atakowi Verminów na Spider-Mana, podczas gdy Arcade myśli o zyskach, a superzłoczyńcy pod wodzą Vulture’a zastawiają pułapki i niszczą kolejne roboty Hunters, ponosząc przy tym niemałe straty. Kiedy masakrowany Pająk w końcu pada od ciosów, Kraven zakłada kostium i wychodzi na dwór, gdzie przegania bronią soniczną Verminy i zabiera Pająka.

Później. Ranny Spider-Man budzi się w nowym czarnym kostiumie, z obrożą na szyi. Czuje, że Kraven podał mu zioła i eliksiry, aby podreperować jego zdrowie. Wita go schwytany Curt Connors. Naukowiec tłumaczy, że próba zdjęcia obroży skończy się eksplozją. Więźniom zostaje puszczony nadawany na żywo film z Central Parku. Na ekranie widać ranną Black Cat i Billy’ego Connorsa, który zwierza się jej, że wcale nie chce, by jego ojciec ich odnalazł.

Kiedy Curt opowiada Spider-Manowi, jak ciężkim brzemieniem jest dla niego fakt, że zamordował własnego syna, Billy wyjaśnia Black Cat, że podsłuchał, jak ojciec rozmawiał z Doktorem Strangem o tym, że chłopiec jest klonem z prawdziwą duszą. Syn Curta dodaje, ze przypomniał sobie we śnie o swojej strasznej śmierci z rąk ojca. Rozmowę przerywa im Ostatni Syn Kravena, który zamierza zabić Felicię i Billy’ego. Łowca chce, aby temu mordowi bezradnie przypatrywali się Spider-Man i Connors.

W lochu Curt sugeruje, że jedyną deską ratunku dla Black Cat i Billy’ego jest wyrwanie mu połączonego z rdzeniem kręgowym chipa, który tłumi agresję Lizarda. Pająk nie chce się na to zgodzić, gdyż Connors może nie wyjść z tego zabiegu żywy. Ten jest gotowy zaryzykować swoje życie, by ocalić syna i odkupić dawne winy. Ma przekonanie, że tym razem da radę kontrolować Lizarda. W końcu Pająk spełnia jego prośbę, przechodząc tym samym test, jakiemu poddał go Kraven.

Po wyrwaniu chipa Curt zmienia się w Lizarda, lecz nie daje oznak życia. Spider-Man myśli, że zabił go, i błaga, by wstał dla swojego syna. Lizard budzi się i wściekły rozbija mury lochu, wydostając się na wolność. Tymczasem klon Kravinoffa rzuca się na Felicię i Billy’ego, a prawdziwy Kraven szykuje się do konfrontacji ze Spider-Manem, który według niego jest już na nią gotowy.