Rezydencja Kravinoffów. Kraven Łowca (klon Sergeia Kravinoffa) i Queen Goblin (zmutowany klon Dr. Ashley Kafki) przeprowadzają rytuał, który przenosi grzechy Green Goblina z ciała Kafki do włóczni Kravinoffa. Duet planuje, by wróciły one do ich właściciela – Normana Osborna.

Nowy York. Peter dzwoni do Normana, by nie pracował za długo w biurze. Rozmowę przerywa telefon od Felicii, która pyta o jego samopoczucie po ich rozstaniu kilka tygodni temu. Okazuje się, że Parker zmierza do restauracji na spotkanie z Michele, przyjaciółką Janice Lincoln. Razem chcą jakoś zaradzić kryzysowi w związku Randy’ego i Janice, którzy nie rozmawiali ze sobą od dnia ich nieudanego ślubu. W trakcie dyskusji, która strona powinna wykonać pierwszy krok, Peter dowiaduje się, że Michele jest adwokatką Tombstone’a i nie kryje oburzenia jej pracą dla takiej osoby. Czar pryska i spotkanie dobiega końca.

Rezydencja Kravinoffów. Przy trumnie, którą jego „ojciec” trzymał przez całe życie, Kraven rozmyśla o swoim dziedzictwie. Queen Goblin zapewnia go, że najbliższe łowy uczynią go lepszym od rodzica, ponieważ zapoluje nie na Vermina, tylko na największego wroga Spider-Mana. Okazuje się, że w trumnie leży kostium Green Goblina. Łowca ma przywrócić Osbornowi dawne alter ego, a następnie go zabić.

Oscorp. Peter przychodzi do firmy, aby pomóc pracującemu do późna Normanowi. Osborn domyśla się, że ten sprawdza, czy z jego psychiką jest wszystko w porządku. Kiedy dyskutują o zaufaniu, nagle gaśnie światło. Przeczuwając kłopoty, ruszają po kostiumy. Norman zastaje Kravena przy swoim kombinezonie przybitym włóczniami na ołtarzu ze świecami. Kiedy Spider-Man wraca do laboratorium, Osborn przeprasza go i zamyka przed nim drzwi zgodnie z sugestią Łowcy, by Pająk nie płacił za jego grzechy.

W pojedynkę Osborn podejmuje walkę z Kravenem. Łowca podnosi Normana i gdy chce upuścić go na wystającą włócznię, w której zaklął jego grzechy, Spider-Man wdziera się do pomieszczenia, niszcząc drzwi wystrzałem z prototypu silnika plazmy. W chmurach dymu rzuca się w kierunku leżącego Osborna i zasłaniając go swoim ciałem, zostaje przebity od strony pleców włócznią przez Kravena. Widząc przemianę Pająka, przerażony Łowca rzuca się do ucieczki. Spider-Man zaczyna śmiać się głosem Goblina.