Więzienie „The Sun”. Kilka tygodni temu. Starbrand (Kevin Connor) odkrywa w sobie talent do rysowania. Jego współwięzień Nightmask tłumaczy mu, że od chwili zdobycia supermocy zmieniło się nie tylko jego ciało, ale i umysł. Razem zaczynają szlifować jego zdolności intelektualne.

Galador. Captain Universe zaleca Manifoldowi opuścić planetę skazaną na zagładę. Radzi, by powiadomił Avengers o czyhającym niebezpieczeństwie z kosmosu i zachęcił ich do „dalszego rozrostu”.

Ziemia. Ze stacji obserwacyjnej S.H.I.E.L.D. rozkojarzony Bruce Banner zawiadamia Steve’a Rogersa, że osobnik zbiegły z wyspy A.I.M. już się do nich zbliża. Kapitan Ameryka rozkazuje towarzyszom broni przygotować się do obrony, jednak wystrzelone przez osłoniętą pancerzem maszynę pociski rozbijają w perzynę formację Avengers. Kiedy Banner dowiaduje się, że utracono łączność z drużyną, nie wytrzymuje już stresowego napięcia. Mimo przywrócenia obrazu z wydarzeń w Australli zmienia się on w Hulka ku przerażeniu obsługujących monitoring agentów. Tymczasem, po otrzeźwieniu, Kapitan Ameryka wydaje rozkaz do ataku. Robot sprawia wrażenie kogoś, kto z niecierpliwością oczekuje na walkę.

Więzienie „The Sun”. Tydzień temu. Analizując konstrukcję więzienia, Nightmask i Starbrand uświadamiają sobie, że to miejsce nie jest w stanie ich zatrzymać i w każdej chwili mogą z niego uciec. Nightmask oznajmia, że mogą to uczynić dopiero, gdy Kevin zyska pełną kontrolę nad swoimi supermocami.

Perth, Australia. Robot zbiegły z wyspy A.I.M. rozpoznaje słabe punkty Avengers i wykorzystuje je przeciwko każdej atakującej go osobie. Tymczasem na stacji obserwacyjnej S.H.I.E.L.D. agenci na widok szalejącego Hulka zarządzają natychmiastową ewakuację i uruchamiają procedurę całkowitego odizolowania stacji od świata zewnętrznego.

Wyspa A.I.M. Scientist Supreme i Superia dyskutują o niesamowitej istocie, która uciekła z ich bazy. Jeden z naukowców organizacji informuje, że namierzono zbiega w Perth. Andrew Forson nie dziwi się temu. Kiedy oboje oglądają video z miejsca bitwy i widzą rozłożonych na łopatki Avengers, Scientist Supreme rozkazuje uruchomić translokator „Auger”, szykując akcję pojmania niespotykanego robota.