Utopia, San Francisco. Godzina 14:38, wtorek. Avengers przygotowują się do desantu na siedzibę X-Men. Z plaży wylatują w górę Colossus i Magneto, którzy wdzierają się do Helicarriera S.H.I.E.L.D. celem jego strącenia. Na groźby Rasputina rzucane z pokładu statku odpowiada Red Hulk.
Część herosów w wyniku zderzenia spada do wody. Przy wybrzeżu wyspy Namor uderza Thinga, a po chwili walkę z nim podejmuje Luke Cage. Cyclops strzela jak szalony promieniami z oczu, gdy nagle w głowę trafia go tarcza Kapitana Ameryki, który przejąwszy dowodzenie nad siłami lądowymi rzuca rozkaz do ataku.
Nastoletni mutanci, ukryci w bazie, obserwują odbywający się na plaży pojedynek. Emma przyprowadza do nich Hope i rozkazuje im jej pilnować. Sama wraca na pole bitwy z zamiarem wyłączenia wszystkim Avengers umysłów. Domyśliwszy się jej planów, Iron Man blokuje jej telepatyczne moce, korzystając z technologii swojej zbroi. Kobieta przyjmuje diamentową formę i wyprowadza cios w brzuch. Nagle Starka zaczepia inny przeciwnik – Magneto.
Oglądając wiadomości, Quicksilver postanawia wziąć udział w bitwie. Atakując swojego ojca, potwierdza, po czyjej jest stronie. Jego siostra, Wanda, zostaje jednak w domu i wyłącza telewizor, nie chcąc patrzeć na ten „rodzinny spór”.
Niektórzy mutanci reagują szokiem na widok Logana walczącego przeciwko swoim braciom i siostrom. Również Storm zaczyna patrzeć na swojego męża, Black Panthera, jak na zdrajcę. Przebywająca w ukryciu Hope powoli zaczyna mieć dość swojej bezczynności.
Zasłaniając się tarczą przed strzałami Cyclopsa, Rogers próbuje przemówić wodzowi X-Men do rozumu. Dla Scotta jednak Kapitan Ameryka stał się faszystą i agresorem, który za doradcę do spraw mutantów wziął sobie niezrównoważonego Wolverine’a. Cap, idąc jak taran, powala lidera mutantów na ziemię. Cyclops decyduje się na wyjście awaryjne – prosi Magik o „szybki transport” z pola walki. W odpowiedzi Rogers wzywa Dr. Strange’a, który przeszkadza mutance w wykonaniu tego zadania, stając z nią do walki na magię w jednym z wymiarów.
Danger informuje Summersa, że Stark włamał się do systemu Utopii. Cyclops każe walczyć do momentu, aż wyprowadzą z wyspy Hope. Po chwili uświadamia sobie, że gdzieś zniknął Logan.
Wolverine i Spider-Man przez system kanalizacji przedostają się na teren bazy. W środku znajdują płonącą Hope, która rośnie w siłę, im bardziej zbliża się Phoenix. W akcie desperacji Logan szykuje się do zadania śmiercionośnego ciosu, jednak dziewczyna zatrzymuje go i podpala. Gdy na miejsce przybywają reprezentanci Avengers i X-Men, znajdują spopielonego Logana, nieprzytomnego Spider-Mana oraz rówieśników Hope. Tymczasem dziewczyna ucieka z wyspy.
Kosmos. Godzina 15:45, wtorek. Beast, War Machine, Protector, Thor, Valkyrie, Vision i Ms. Marvel stają na drodze Phoenix, gotowi do walki na śmierć i życie.
