Antarktyka. Ocieplany skórą niedźwiedzia polarnego Logan podąża za śladami z puszek piwa. Dociera do statku, gdzie czeka na niego Hope.

Przestrzeń kosmiczna, wewnętrzne rubieże systemu Eridaniana. Z grupy wysłanej w kosmos jedynie jeszcze Thor rzuca wyzwanie Phoenix Force. Zadaje jej ból rzutem młota, jednak istota wchodzi w kontakt z pobliską planetą i odzyskuje siły.

Antarktyka. Hope przekonuje Logana, by dał jej szansę. Wierzy, że jeśli zawiedzie, ten zrobi, co trzeba. Prosi go, by popilotował statek, gdy ona utnie sobie drzemkę.

Opuszczona kryjówka Hellfire Club. Emma informuje Cyclopsa, że ich szeregi zasilają wykładowcy i uczniowie ze szkoły Wolverine’a. Chcąc jeszcze rozeznać się w sytuacji na froncie, przejmuje kontrolę umysłową nad woźnym Toadem i wchodzi do systemu Cerebro. We wszystkich pięciu lokacjach (Wakanda, Tabula Rasa, Latveria, góry Wundagory, Savage Land), gdzie zwiadowcy Avengers pojedynkują się z wysłannikami X-Men, nie ma śladu Hope. Na prośbę Summersa, Frost zagląda do umysłu Kapitana Ameryki, który wraz z Giant-Manem toczy walkę w Savage Land.

Savage Land. W czasie walki z Gambitem, Rogers nawiązuje połączenie ze Starkiem, chcąc zapytać go, jak postępują jego pracę w wieży Avegers. Z chwilą odniesienia zwycięstwa Cap otrzymuje wiadomość od innego informatora. Następnie prosi Starka, by odwołał z misji wszystkie grupy bojowe i wezwał je do wieży, gdyż dowiedział się, gdzie kieruje się Hope. Emma przekazuje tą informację Summersowi.

Światowy zakład A.I.M. Wolverine i Hope unieszkodliwiają straże, po czym zmuszają jednego z naukowców do odpalenia rakiety, na pokład której wsiadają.

Niebieska strona Księżyca, 9 godzin później. Logan i Hope lądują w bazie wybudowanej przez Skrulli. Czeka tam na nich komitet powitalny Avengers na czele z Kapitanem, który dostał cynk od Wolverine’a. Dziewczyna ma żal do Logana, że ją zdradził. Chwilę później zjawiają się Cyclops i jego drużyna. W miejscu, gdzie ma dojść do kolejnej bitwy, twarde lądowanie zalicza zakrwawiony Thor, który wskazuje palcem wiszącą nad powierzchnią Księżyca Phoenix Force.