Spider-Man toczy powietrzny bój z Vulturions. Mimo przewagi liczebnej naśladowców Sępa rozkłada ich na łopatki. Jednemu z nich, zwanemu Honcho, aplikuje też antidotum, by zneutralizować truciznę ze strzałki, jaką ten został przypadkowo trafiony. Na dachu, gdzie zostawia związanych pajęczyną przestępców, dołącza do niego Ulysses, jasnowidz z Inhumans, który został objęty mentoringiem przez Spider-Mana.

2 godziny wcześniej. Po nocnym locie z Szanghaju zmęczony Peter Parker wraca do Baxter Building, marząc tylko o spokojnym i kojącym śnie. Wchodząc do pokoju, nie zapala nawet światła. Kiedy wchodzi do swego łóżka, zastaje tam… śpiącego w negliżu Johnny’ego Storma. Human Torch tłumaczy, że był to kiedyś jego pokój.

Po wyjaśnieniu nieporozumień między przyjaciółmi okazuje się, że Peterowi nie dane będzie pospać. Storm zabiera go bowiem na umówione spotkanie z delegacją Inhumans, gdzie ma zobaczyć się z Ulyssesem. Chłopak, któremu towarzyszy królowa Medusa, Triton i Lockjaw, oznajmia Spider-Manowi, że muszą udać się do Chinatown, aby zapobiec zbrodni, jaką ostatnio przewidział.

Teraz. Chinatown. W oczekiwaniu na pojawienie się przestępcy Spider-Man rozmawia z Ulyssesem o jego prekognicji i akcentuje związaną z nią odpowiedzialność. Kiedy wreszcie zjawia się podejrzany mężczyzna, Spider-Man i jego uczeń podążają za nim do pewnego mieszkania. Tam Pająk powstrzymuje uzbrojonego w pistolet bandytę, który chciał zamordować byłą żonę i jej nowego partnera.

W podziękowaniu za pomoc w udaremnieniu morderstwa Spider-Man proponuje Ulyssesowi wycieczkę po Parker Industries i „staż” w firmie. Nazajutrz Pająk oprowadza chłopaka po centrum badawczym koncernu i podpowiada, że mógłby użyć swoich zdolności do wytypowania projektów, które odniosą sukces, co nie tylko oszczędzi czas i pieniądze, ale także przyspieszy proces zmieniania świata na lepsze.

Podczas wycieczki Ulysses poznaje Harry’ego Lymana i Claytona Cole’a, który pracuje nad projektem latającego auta. Nagle młodzieniec pod wymyślonym pretekstem prosi Pająka o rozmowę w cztery oczy. Okazuje się, że doświadczył nowej wizji – jeden z pracowników firmy zdradzi Spider-Mana. Parker myśli, że będzie to Harry, nad czym mocno ubolewa. Ulysses poprawia go, wskazując na Cole’a.